◆ 미국 증시
-DOW 45,711.34p (+0.43%)
-NASDAQ 21,879.49p (+0.37%)
-S&P500 6,512.61p (+0.27%)
-Russell 2000 2,381.82p (-0.55%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.559% (+7.2bp)
-10년물 4.088% (+4.7bp)
-30년물 4.732% (+3.9bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-UNITEDHEALTH GROUP (+8.64%)
-PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (+4.01%)
-GOLDMAN SACHS (+2.97%)
Top Losers 3
-BROADCOM INC (-2.60%)
-DANAHER (-2.16%)
-SIMON PROPERTY GROUP REIT (-1.73%)
기타 주요 종목
-아마존 (+1.02%)
-테슬라 (+0.16%)
-코카콜라 (+0.64%)
-NVIDIA (+1.46%)
-Apple (-1.48%)
-Ford (-1.71%)
-Microsoft (+0.04%)
-메타 플랫폼스 (+1.78%)
-유니티 소프트웨어 (+0.00%)
-ASML Holding (+1.12%)
-AT&T (+1.80%)
-로블록스 (+2.58%)
-Airbnb (-0.65%)
-디즈니 (-1.24%)
-리얼티 인컴 (+0.66%)
-화이자 (+0.65%)
-머크 (+0.62%)
-길리어드 (-0.10%)
-IBM (+1.18%)
-에스티로더 (-0.17%)
-사이먼 프라퍼티 (-1.73%)
-보스턴 프라퍼티 (-4.47%)
-구글 c (+2.47%)
-Star Bulk (+1.39%)
-Waste Management (+0.05%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $111,517.83 (-0.42%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 97.76 (+0.31%)
-유로/달러 1.17 (-0.47%)
-달러/엔 147.41 (-0.06%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $62.63 (+0.59%)
-금 (t oz) $3,682.20 (+0.13%)
-구리 (lb) $4.57 (+0.22%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 고용통계 조정에 달러 변동성 확대
간밤 달러-원 환율(REGN)은 전일대비 1원 가량 오른 1,388원 부근
마감. 블룸버그 달러지수(BBDXY)는 노동통계국(BLS)이 올 3월까지 1년 간 고용통계를 사상 최대 폭으로 하향 조정한 영향에 하락했지만 이후 반등을 시도. 스코샤뱅크는 “부정적 데이터지만 금리 인하 쪽으로 기운 저울추를 더 움직일 정도는 아니다”고 평가
2) 美 고용, 91만 명 넘게 기록적 연례 하향 조정
노동통계국(BLS)이 발표한 예비 수정치에 따르면 올 3월까지 1년 간 비농업부문 고용은 기존 추계치 대비 91만 1,000명(0.6%) 줄었음. 기존 통계는 같은 기간 계절조정 전 기준 약 180만명, 월평균으로는 14만 9,000명 가량 고용이 늘어난 것으로 집계됐으나, 이번 개정치는 월평균 일자리 증가 폭이 사실상 절반에 불과했음을 보여줌. 대규모 조정은 최근 노동시장의 둔화가 갑작스러운 현상이 아니라 이전부터 완만하게 이어져온 결과임을 시사
3) 이스라엘, 하마스 지도부 표적 카타르 공습
이스라엘이 카타르 도하에서 하마스 고위 지도자들을 타겟으로 전례 없는 공습을 감행. 브렌트유가 한때 2% 오르고 WTI는 2.3% 점프하는 등 국제유가가 들썩였음. 블룸버그 이코노믹스는 이번 공격에 대해 “가자지구 휴전 합의 가능성이 사실상 사라지고 미국이 신뢰할 만한 안보 파트너라는 인식을 더욱 훼손시킬 것”이라며, “이는 긴장의 중대한 격화를 의미한다”고 우려
4) 프랑스, 정치 불안에 국채금리 이탈리아 수준
프랑스 국채금리가 유로존 역사상 처음으로 이탈리아와 같은 수준에 도달. 이는 프랑스 정치 불안과 재정 정책을 둘러싼 투자자들의 우려를 반영. 로이드은행은 정치·재정 불확실성이 단기간에 해소될 것으로 기대하기엔 무리가 있어 보인다며, 프랑스 국채가 계속해서 재정 적자와 부채 누적에 대한 시장의 우려에 민감하게 반응할 것으로 예상. 나티시스는 피치가 12일 리뷰에서 프랑스 국가신용등급을 A+로 강등할 수도 있다고 경고
5) BOJ, 이르면 10월 금리 인상 가능
일본은행(BOJ) 관계자들은 국내 정국 혼란에도 불구하고 경제 상황이 예상대로 전개되고 있어 연내 기준금리를 인상할 수 있다는 입장을 갖고 있는 것으로 알려졌음. 머니마켓은 12월까지 BOJ 금리 인상 확률을 전일 44%에서 64%로 높였음. BOJ는 지난 1월 금리 인상 이후 추가 조치에 필요한 기반이 마련됐다고 판단하고 있으며, 일부는 이르면 10월에도 금리 인상이 가능하다는 견해를 갖고 있다고 소식통은 전했음
매크로 동향
미 증시는 물가지표 대기 속 관망 심리가 짙어진 가운데 고용에 대한 우려가 지속되었지만, 연방준비제도(Fed)의 공격적 금리 인하 기대감이 이어지며 3대 지수 모두 상승했습니다.
다우지수와 S&P500 지수가 0.43%, 0.27% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥도 0.37% 상승하며 3대 지수 모두 사상 최고치를 기록했습니다.
최근 발표된 고용 관련 지표가 부진한 모습을 보인 가운데 이어 이날 미국 노동통계국이 발표한 고용지표 수정치가 크게 하향조정되며 우려가 커지는 모습입니다.
美 노동부는 올해 1분기까지 12개월간의 고용과 임금조사를 반영한 비농업 고용 연례 벤치마크 수정치의 예비치를 발표했습니다.
해당 기간 비농업 고용 건수는 기존 발표치보다 91만 1,000명 급감한 것으로 나타나며 이 기준으로 판단한다면 기존 발표치에서 신규 고용이 90만명 넘게 부풀려졌었다는 의미이며, 시장 예상치는 68만명 감소 수준을 크게 웃돌았습니다.
이 수치는 QCEW를 반영해 월간 비농업 고용보고서의 벤치마크를 수정한 결과로, 매달 발표되는 비농업고용지표는 사업체조사 (CES)에 기반한 표본조사로 오차를 감내하는 통계이며, 이와 관련 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)는 최대 규모의 고용 통계 수정이 미국 경제 둔화를 방증한다 언급하였습니다.
다만, 이번 데이터는 6개월 전 수치이기 때문에 이날 시장에는 큰 영향을 미치지 않았지만, 연방준비제도(Fed)가 올해 금리를 보다 공격적으로 인하해야 한다는 주장을 강화할 수 있다는 분석이 제기되고 있습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리(FFR) 선물시장은 이달 금리를 25bp 인하할 가능성을 전장 89.4% 에서 91.8%로 높여 반영했습니다. 50bp 인하 가능성은 전장 10.6%에서 8.2%로 소폭 낮아지며 12월까지 기준금리가 75bp 인하될 확률을 59.6%로 반영했습니다.
이제 시장에서는 대표적 인플레이션 지표인 8월 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI) 발표에 시선이 집중고 있습니다.
특히, 다우존스 및 블롬버그가 집계한 경제학자들의 추정치에 따르면, 식품과 연료를 제외한 근원 물가상승률을 나타내는 9월 근원 CPI는 7월에 이어 두 달 연속 0.3% 상승하며 연 3.1%를 기록했을 것으로 예상되고 있습니다.
– 국제유가, 이스라엘과 중재국 카타르 공습 소식 등에 상승
– 美 채권 시장, 美 비농업부문 연간 하향 소화 속 물가 지표 대기 등에 약세
– 달러화, 美 물가지표 경계감 등에 강세
– 대표적인 안전자산 금 가격, 하락
주요 일정
– 21:30 미 생산자물가지수
– 23:30 미 원유재고
– 02:00 미 10년물 국채입찰
– 02:00 미 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (3분기)
* 실적발표
츄이 (CHWY)
– 모건스탠리 헬스케어 컨퍼런스 (9/8~9/10)
– 바클레이스 파이낸셜 서비스 컨퍼런스 (9/8~9/10)
– Baird 글로벌 헬스케어 컨퍼런스 (9/9~9/10)
– 골드만삭스 테크놀로지 컨퍼런스 (9/8~9/11)
차트 포인트
미 증시는 전약후강 장세였습니다.
연간 비농업 고용 대폭 하향에도, 연준의 보험성 금리인하 기대감 속 엔비디아와 팔란티어 등 AI 주 강세가 지속된게 상승의 원동력이었네요.
지금 시장에서는 “연준의 25bp 보험성 금리인하” 쪽으로 무게 중심이 형성된 상태이기는 하나, 인플레이션 결과에 따라 무게 중심 이동이 일어날 소지가 있으며 10~11일 PPI, CPI 이벤트에 대한 민감도가 높아질 것이며 그 여진이 차주 9월 FOMC 까지 이어질 가능성을 열고 가야겠습니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
04월 07일 상승출발 기점과 08월 13일 고점 피보나치 : 하늘색
06월 23일 상승출발 기점과 08월 13일 고점 피보나치 : 노랑색
상승 시
23780.00 지지를 시작으로
23815.00 / 23860.00 / 23930.00 / 23970.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 23780.00 / 23685.00 / 23500.00 입니다.
하락 시
23815.00 하향 돌파를 시작으로
23780.00 / 23745.00 / 23715.00 / 23685.00 / 23650.00 / 23620.00 / 23600.00 / 23560.00 / 23500.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 23930.00 / 23970.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.