◆ 미국 증시
– DOW : 47,927.96p (▲1.18%)
– NASDAQ : 23,468.30p (▼0.25%)
– S&P500 : 6,846.61p (▲0.21%)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
– 엔비디아 (-2.96%)
– 팔란티어 테크놀로지 (-1.37%)\
– AMD (-2.65%)
– 브로드컴 (-1.79%)
– 오라클 (-1.94%)
– 마이크로소프트 (+0.53%)
– 애플 (+2.16%)
– 아마존 (+0.28%)
– 알파벳A (+0.42%)
– 메타 (-0.74%)
– 테슬라 (-1.26%)
– 리게티 컴퓨팅 (-5.08%)
– 아이온큐 (-1.72%)
– 퀀텀 컴퓨팅 (-5.98%)
– 디 웨이브 퀀텀 (-1.29%)
– 코인베이스 (-4.38%)
– 스트래티지 (-3.15%)
– 마라 홀딩스 (-6.10%)
– 화이자 (+4.59%)
– 머크 (+4.84%)
– 일라이 릴리 (+2.27%)
– 나이키 (+3.87%)
– 파라마운트 스카이댄스 (+9.77%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 가까워지는 4월 고점 1480원
달러-원(REGN) 환율은 간밤 전일대비 약 6원 올라 4월 이후 최고 수준인 1462원 수준 마감. 지난 4월 고점 1480원이 가까워지고 있으나, 시장에서는 공격적인 환율 롱베팅 또는 무질서한 변동성에 기댄 거래는 뚜렷하게 관찰되지 않고 있음. 10월 한미 양국은 외환시장 개입이 환율의 과도한 변동성이나 무질서한 움직임에 대응할 필요가 있는 경우에만 고려돼야 한다는 점을 명시
2) 소프트뱅크, AI 투자 자금 마련 위해 엔비디아 지분 매각
소프트뱅크가 인공지능(AI) 투자 확대를 위해 엔비디아 지분 전량을 58억3000만 달러에 매각. 이번 매각은 미국 내 스타게이트 데이터센터와 AI 로봇 제조시설 등 다양한 프로젝트를 추진하는 데 필요한 자금 수요를 보여주며, 오픈AI부터 미국 반도체 설계업체 앰페어 컴퓨팅에 이르기까지 업계 핵심 기업들에 대한 지분을 활용해 AI 생태계의 중심 플레이어로 자리 잡겠다는 소프트뱅크의 구상도 드러남. 소프트뱅크의 Yoshimitsu Goto는 이번 매각은 엔비디아 자체와 무관하며 단순한 자금 조달 조치라고 설명
3) 백악관 해싯, ‘셧다운 여파로 통계수집 차질’
케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 사상 최장기 정부 셧다운으로 인해 지난 10월에 집계됐어야 할 일부 경제지표가 아예 기록되지 못할 가능성이 있어 미국 경제의 전반적 상황을 평가하는 데 어려움을 초래할 수 있다고 우려. 셧다운 기간 동안 정부 통계 기관들의 자료 수집이 중단되면서, 특히 수작업으로 이뤄지는 통계 보고서들이 큰 차질을 빚고 있음. 이에 따라 10월 소비자물가지수(CPI)가 제때 발표되지 못할 위험이 커졌고, 실업률 산출에 사용되는 가계조사 역시 불확실
4) 글로벌 은행들의 SRT 경쟁
대출 손실 위험을 이전하고 자본을 확보하기 위한 글로벌 은행들의 경쟁이 치열해지면서 ‘합성증권화(synthetic securitization)’ 규모가 급증. 이는 은행들이 대출 손실 위험의 일부를 ‘중요한 위험 이전(SRT)’을 통해 외부로 이전하는 거래 형태로, SRT를 통해 은행들은 대개 대출 자산 가치의 5~15%에 대해 부도 위험을 보장받을 수 있음. 국제통화기금(IMF) 보고서에 따르면, 2016년 이후 합성증권화를 통해 1조 달러가 넘는 자산이 구조화. IMF는 “레포에 대한 마진콜이 급증하면 헤지펀드 투자자들이 유동성을 확보하기 위해 다른 자산을 매도하면서, 보다 유동적인 시장으로 위험이 전이될 수 있다”고
5) 캘퍼스, TPA 도입 검토
수조 달러 규모의 국부펀드와 연금 기금의 투자 방식을 재편할 수 있는 변화가 진행 중. 점점 더 많은 기금들이 전략적자산배분(SAA) 방식 대신 상장주식과 사모대출처럼 성격이 전혀 다른 자산들을 같은 선상에 두고 전체 포트폴리오 관점에서 최적의 선택을 찾는 토탈 포트폴리오 접근법(TPA)을 검토. 미국 최대 공적연기금인 캘리포니아공무원연금(캘퍼스, CalPERS)은 다음 주 TPA 채택 여부를 표결할 예정. 이미 싱가포르 국부펀드 GIC, 호주의 퓨처펀드, 캐나다연금투자위원회(CPP Investments) 등이 TPA 물결에 동참
매크로 동향
미 증시는 역대 최장기간 이어졌던 미 연방정부의 셧다운(일시 업무 정지)이 해제될 것이라는 기대감이 이어졌지만, 주요 기술주들이 차익 매물 속 약세를 보인데다 미 민간 고용지표가 부진한 모습을 보이면서 혼조세로 장을 마감했습니다.
연방정부 셧다운 해제 기대감이 이어지고 있는 점이 긍정적으로 작용했으며 미국 상원은 전일 밤 본회의에서 연방정부 임시예산안에 대한 표결을 진행해 찬성 60표, 반대 40표로 가결했습니다.
이번 임시예산안에는 내년 1월 30일까지 정부 운영자금을 지원하는 내용을 담고 있으며, 남은 하원의 승인 절차도 공화당이 과반을 차지하고 있는 만큼 큰 문제없이 통과될 것으로 전망되고 있습니다.
다만, 인공지능(AI) 고점 경계심이 여전한 가운데 차익실현 매물이 출회되며 주요 기술주들이 약세를 보인 점은 투자심리를 다소 위축시키는 모습입니다. 일본 소프트뱅크가 이날 실적발표에서 지난달 보유중이던 엔비디아 주식을 전량 매각했다고 밝힌 가운데, 엔비디아 주가는 3% 가까이 하락했습니다.
팔란티어 테크놀로지, AMD,브로드컴, 오라클 등 여타 AI, 반도체 관련주들도 부진한 모습입니다.
영화 ‘빅쇼트’ 의 실제 모델 중 한명인 마이클 버리는 오라클과 메타를 겨냥해 실적이 부풀려졌다며 과대평가 받고 있다고 공개적으로 지적했습니다.
버리는 자산의 내용연수를 인위적으로 연장해 감가 상각비를 축소하는 것은 “현대 회계에서 장 흔한 ‘이익 부풀리기’ 수법 중 하나”라며 오라클과 메타를 꼭 집어 거론했습니다.
美 민간 고용지표가 부진한 모습을 보인 점도 부담으로 작용했으며, 민간 고용 정보업체 ADP에 따르면, 지난 달 25일을 끝으로 4주 동안 미국의 민간 고용 예비치는 주 평균 1만 1,250명 감소한 것으로 나타났습니다.
한편, 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 12월에 기준금리가 동결될 확률은 32.6%로 반영되었습니다.
– 국제 유가, 美 셧다운 종료 기대감 지속 등에 상승
– 美 채권시장, 재향군의 날을 맞아 휴장
– 달러화, 美 민간 고용지표 부진과 셧다운 종료 기대감 등에 약세
– 대표적인 안전자산 금 가격, 소폭 하락
주요 일정
– 21:00 미 모기지 신청건수
– 21:00 미 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서
– 22:55 미 레드불 소매판매지수
– 23:20 FOMC 멤버 Wiiliams가 연설
– 00:20 연준 월러 이사의 연설
– 02:00 미 에너짙청(EIA) 단기 에너지 전망
– 02:15 FOMC 위원 Bostic 연설
– 03:00 10년물 국채 입찰
– 06:30 미 석유협회 주간 원유 재고
📅 11/12 (수)
🕘 Before
★ Circle — USDC 발행·이자수익
Arcos Dorados — 맥도날드 남미, 동일점·마진
Autolus — CAR-T 임상 진행
Innoviz — 자동차 라이다 수주
GlobalFoundries — 파운드리 수요·가이던스
🌙 After
★ Cisco — 주문/백로그·보안·AI 네트워킹
Pan American Silver — 은·금 생산/코스트
Ascendis Pharma — 파이프라인 업데이트
abSCI/Serve 등 바이오·핀테크 소형주
차트 포인트
미 증시는 3대 지수간 순환매 성격의 엇갈린 지수 흐름을 보였습니다.
장 초반 엔비디아, 코어위브의 악재로 부진한 흐름을 보였으나, 장 중반 이후에는 셧다운 종료 임박 및 백악관의 긍정적인 경제 전망 제시 등으로 반등에 나서면서 전약 후강의 장세를 연출했네요.
미 AI주들은 여전히 버블 논란에서 자유롭지 못한 상태이며, 마이클 버리가 주장한 GPU 감가상각비 과서 계상 문제 등과 같은 이슈들이 계속 이들의 주가 발목을 잡고있네요.
결국 AI주들은 실수요 기반의 실적과 회계상의 수익성을 계속 증명해 가야 할 듯 하며, 이런 측면에서 전일 장 마감 후 AMD 가 향후 3~5년 연평균 데이터센터 80% 매출 성장 등을 제시하며 시간외 3% 대 강세를 보이고 있다는 점도 안도 요인이네요.
이보다 더 중요한 것은 다음주 20일(한국 시간, 새벽)예정된 엔비디아 실적으로, 해당 이벤트 전까지도 AI주 전반에 걸친 주가 변동성 확대에 대비해야 하기도 해야겠네요.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
10월 22일 상승출발 기점과 10월 30일 고점 피보나치 : 하늘색
상승 시
25750.00 상향 돌파를 시작으로
25800.00 / 25880.00 / 25980.00 / 26045.00 / 26130.00 / 26180.00 / 26250.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 25650.00 / 25400.00 입니다.
하락 시
25650.00 하향 돌파를 시작으로
25600.00 / 25550.00 / 25500.00 / 25460.00 / 25400.00 / 25340.00 / 25270.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 25750.00 / 25880.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.