◆ 미국 증시
-DOW 47,427.12p (+0.67%)
-NASDAQ 23,214.69p (+0.82%)
-S&P500 6,812.61p (+0.69%)
-Russell 2000 2,486.12p (+0.82%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.476% (+1.6bp)
-10년물 3.993% (-0.4bp)
-30년물 4.642% (-0.8bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-ORACLE (+4.02%)
-ADVANCED MICRO DEVICES (+3.93%)
-TARGET (+3.72%)
Top Losers 3
-DEERE & CO (-5.67%)
-INTUIT INC (-2.92%)
-SERVICENOW INC (-2.74%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.22%)
-테슬라 (+1.71%)
-코카콜라 (+0.37%)
-NVIDIA (+1.37%)
-Apple (+0.21%)
-Ford (+0.15%)
-Microsoft (+1.78%)
-메타 플랫폼스 (-0.41%)
-유니티 소프트웨어 (-0.26%)
-ASML Holding (+3.76%)
-AT&T (-0.15%)
-로블록스 (+1.82%)
-Airbnb (-1.54%)
-디즈니 (+0.12%)
-리얼티 인컴 (+0.74%)
-화이자 (-0.04%)
-머크 (-0.97%)
-길리어드 (+0.31%)
-IBM (-0.42%)
-에스티로더 (+1.91%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.23%)
-보스턴 프라퍼티 (+0.39%)
-구글 c (-1.04%)
-Star Bulk (-0.60%)
-Waste Management (+0.52%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $90,198.64 (+3.67%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 99.58 (-0.09%)
-유로/달러 1.16 (+0.30%)
-달러/엔 156.48 (+0.08%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $58.65 (+1.21%)
-금 (t oz) $4,165.20 (+0.61%)
-구리 (lb) $5.10 (+2.03%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 달러-원, 부총리 간담회 전후 변동성 확대
간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 보합권 수준인 1469원 수준 마감. 구윤철 부총리 기자회견에서 환율 안정책이 나올 것이라는 기대 등에 1450원대로 떨어졌던 달러-원은 그 기대가 충족되지 못하면서 점진적으로 상승. 소시에테제네랄은 향후 몇 달간 잠재적으로 매파 연준에 대비한 헤지가 필요하다고 권고. “비둘기파적 결과는 여전히 유효하다. 트럼프 행정부의 완화 선호, 연준 지도부 교체 가능성, 경기 둔화 신호 등이 이를 뒷받침한다. 그러나 결과의 분포는 일방적이지 않다”고 진단
2) 英 예산안 조기 유출. 재정긴축 의지에 일단 안도
레이첼 리브스 영국 재무장관이 발표한 예산안에 투자자들이 안도감을 느끼며 영국 국채와 파운드가 상승. 투자자들이 재정준칙에 대한 여유 규모가 확대되고 국채 발행이 예상보다 적다는 점에 주목하면서 회복세를 보였음. 한때 0.3% 하락했던 파운드는 반등하며 약 한 달래 고점을 기록했고, 10년물 길트 금리도 하락
3) 中 부동산 위기 재부각?
중국 대형 부동산 개발업체인 차이나 완커(China Vanke)가 처음으로 역내 채권 상환을 연기하겠다고 나서면서, 부동산 위기가 다시 수면 위로 드러나고 있음. 베이징 G 캐피털은 “이번에 완커 채권 디폴트가 발생하면 정부의 부동산 구제책 효과가 크게 훼손되고, 그 결과 주택 가격 하락이 가속화되고 다른 국유 개발업체들의 신용도 역시 전면 재평가 대상이 될 수 있다”고 우려
4) 네덜란드 연금 개혁에 따른 채권시장 부담 우려
유럽중앙은행(ECB)은 네덜란드 연금제도 개혁이 장기물 채권과 금리 스왑에 매도 압력을 초래할 수 있다고 경고. 네덜란드 연금기금이 고령화 사회에 대응하기 위해 확정급여형에서 확정기여형 모델로 전환함에 따라, 장기채 수요가 감소할 것으로 예상. 네덜란드의 정책변화는 수년간 예고되어 왔지만, 네덜란드 연금 생태계가 유럽 금리 시장에서 차지하는 비중을 고려하면 결코 가볍게 볼 수 없음
5) IMF, 인도의 외환제도 재분류
국제통화기금(IMF)은 인도의 외환시장 개입 방식에 대한 평가를 변경. IMF는 인도의 실질적 환율 체제를 기존의 “안정화”에서 “크롤링 유사 제도(crawl-like arrangement)”로 재분류했다고 밝힘. 크롤링 페그란 주요 교역 상대국 간의 인플레이션 격차 등을 반영해 환율을 소폭·점진적으로 조정하는 체제를 의미. IMF는 인도중앙은행(RBI)이 “과도한 변동성을 억제한다”는 목적 아래 “빈번하게 시장에 개입하고 있다”고 지적
매크로 동향
미 증시는 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 지속된 가운데, 인공지능(AI) 관련 기술주들이 강세를 보인 영향이 3대 지수 모두 상승했습니다.
금리 인하 기대감이 지속되고 있는 점이 연일 긍정적으로 작용했습니다. 최근 연방준비제도(Fed) 일부 위원들의 비둘기파적 발언이 이어지고 있는 가운데, 전일 도널드 트럼프 대통령의 측근인 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장이 유력 차기 연준 의장 후보로 떠올랐다는 소식이 부각되며 금리 인하 기대감이 커지고 있습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장에서 Fed 가 오는 12월 금리를 25bp 인하할 가능성은 84.9%로 반영했습니다.
연준의 경제동향 보고서인 ‘베이지북’ 에서는 고용이 소폭 감소했으며, 약 절반의 지역에서 노동 수요 약화를 언급했습니다.
베이지북에 따르면 12개 연은 관할 지역 대부분에서 경제활동은 이전 보고서와 비교해 거의 변동이 없는 것으로 나타났습니다.
한편, 여러 지역에서 소비자 지출은 정부 셧다운으로 인해 감소한 것으로 나타나며, 특히나 셧다운으로 식품지원 프로그램에 의존하는 저소득층 소비가 가장 큰 타격을 입은 것으로 전해집니다.
한편, 이날 발표된 실업지표는 양호한 모습을 보였으며, 美 노동보는 지난 22일 끝난 한 주 동안 실업수당청구건수가 계절조정 기준 21만6,000건으로 집계되었다 발표했습니다.
인공지능(AI) 관련 반도체 등 기술주드링 강세를 보인 점도 투자심리를 개선싴니는 모습입니다. 구글의 텐서처리장치(TPU)가 AI산업의 한 축을 담당할 것이라는 기대감이 이어지고 있는 가운데, 맞춤형 칩에 특화된 브로드컴이 3% 넘게 상승했으며, 엔비디아, AMD, ASML, TSMC, 마이크론 테크놀로지 등이 동반 상승하는 등 필라델피아 반도체 지수는 3% 가까이 급등했습니다.
오라클, 팔란티어 테크놀로지 등 대표적 AI 관련주도 상승을 보였습니다.
– 국제 유가, 우크라이나 종전 협상 관망세 속 달러 약세 등에 강세
– 美 채권시장, 영국 국채(길트) 장기물 수익률 급락과 美 실업지표 양호 속 혼조세
– 달러화, 英 재정우려 완화 속 약세
– 대표적인 안전자산 금 가격, 美 금리 인하 기대감 지속 등에 상승
주요 일정
– 미국 추수감사절
차트 포인트
11월 한 동안 힘들었던 시장이었는데, 월말로 갈수록 증시의 분위기가 좋아지고 있습니다.
어제 미국 증시는 별다른 악재가 출현하지 않는 것만으로도 안도감을 느꼈습니다.
신규실업수당청구건수(컨센상회,) 내구재 주문(컨센 부합) 등 어제 발표된 데이터들은 잘 나오긴 했으나 12월 인하 기대감을 다시금 후퇴시킬 정도는 아니었습니다.
하지만 연준의 금리 인하 전망이 너무 자주 바뀌다보니, 연준이 시장을 가스라이팅 하고 있는 것인지, 시장이 연준을 가스라이팅 하고 있는 것인지 그 선을 구분하기가 모호해진 감이 있기는 하지만 여전히 중심은 12월 인하로 두고 가는 것이 적절하다는 생각이 유지가 되고 있습니다.
AI주들은 턴제 게임을 하는것처럼, 어제 승기는 엔비디아였으며 GPU 진영은 반등을 보였으며 TPU 진영은 주가 되돌림이 나왔습니다.
브로드컴과 마이크론은 강세를 보이며 두 진영에게 장사 중인 반도체주들은 어느 쪽이 이기든 상관없다는 듯이 상승을 보였네요.
버블 논란이 제기되고 있는 도전적인 환경 속에서도, AI 밸류체인은 여전히 강세를 보이는 듯 합니다.
미국은 오늘부터 추수감사절 시작입니다. 거래 일정을 참고하며 진행중인 거래에 문제가 발생되지 않도록 매매를 하셔야합니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
10월 10일 상승출발 기점과 10월 30일 고점 피보나치 : 하늘색
10월 30일 하락출발 기점과 11월 21일 저점 피보나치 : 노랑색
상승 시
25340.00 상향 돌파를 시작으로
25400.00 / 25460.00 / 25500.00 / 25550.00 / 25600.00 / 25650.00 / 25700.00 / 25750.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 25185.00 / 25060.00 / 24870.00 입니다.
하락 시
25185.00 하향 돌파를 시작으로
25120.00 / 25060.00 / 25000.00 / 24930.00 / 24870.00 / 24780.00 / 24750.00 / 24655.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 25340.00 / 25400.00 / 25600.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.