◆ 미국 증시
-DOW 49,499.20p (+0.03%)
-NASDAQ 22,878.38p (-1.18%)
-S&P500 6,908.86p (-0.54%)
-Russell 2000 2,677.29p
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.431% (-4.1bp)
-10년물 4.006% (-4.8bp)
-30년물 4.659% (-4.0bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-ACCENTURE PLC (+8.29%)
-SERVICENOW INC (+4.86%)
-SALESFORCE.COM (+4.03%)
Top Losers 3
-NVIDIA (-5.46%)
-APPLIED MATERIALS INC (-4.87%)
-LAM RESEARCH CORP (-4.17%)
기타 주요 종목
-아마존 (-1.29%)
-테슬라 (-2.11%)
-코카콜라 (+0.04%)
-NVIDIA (-5.46%)
-Apple (-0.47%)
-Ford (-0.14%)
-Microsoft (+0.28%)
-메타 플랫폼스 (+0.51%)
-유니티 소프트웨어 (+5.38%)
-ASML Holding (-4.11%)
-AT&T (-1.47%)
-로블록스 (+4.89%)
-Airbnb (+3.75%)
-디즈니 (+0.48%)
-리얼티 인컴 (+0.92%)
-화이자 (+0.04%)
-머크 (-2.58%)
-길리어드 (-2.28%)
-IBM (+1.88%)
-에스티로더 (-0.90%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.80%)
-보스턴 프라퍼티 (+1.44%)
-구글 c (-1.88%)
-Star Bulk (+0.40%)
-Waste Management (+2.54%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $67,458.65 (-2.16%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 97.79 (+0.10%)
-유로/달러 1.18 (-0.10%)
-달러/엔 156.14 (-0.15%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $65.21 (-0.32%)
-금 (t oz) $5,194.20 (-0.61%)
-구리 (lb) $6.01 (-0.66%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 달러-원 반등
간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 6원 가량 오른 1433원 수준 마감. 보합권 수준을 유지하던 달러-원은 미국의 실업수당 청구건수가 예상을 하회한 이후 1437원까지 오르기도 했음. 모넥스는 당분간 노동시장보다 인플레이션에 초점을 둬야할 필요성을 강화해 준다며, 연준의 금리 인하는 하반기에나 가능할 것으로 예상
2) 이란 핵협상 진전
트럼프 대통령이 제시한 협상 시한을 며칠 앞두고 열린 이란과 미국간의 회담이 “상당한 진전”을 이뤘다고 중재국인 오만이 전했음. 오만의 바드르 알부사이디 외무장관은 조만간 회담을 재개할 예정이라며, 다음 주 실무진 차원의 논의가 진행될 계획이라고 언급. 월스트리트저널은 미국 협상팀이 이란 측에 3대 핵시설을 폐기하라는 강경한 요구를 했으며, 어떠한 핵 합의도 기한이 없는 영구적 형태여야 하고 ‘일몰조항’이 포함되면 안 된다는 주장을 했다고 보도
3) 스마트폰 시장 위축 전망
글로벌 스마트폰 시장이 메모리칩 부족 사태로 올해 12.9% 위축되는 “유례없는 위기”가 예상된다고 시장조사기관 IDC가 경고. 나빌라 포팔 IDC 리서치 디렉터 “이번 위기가 끝날 무렵 스마트폰 시장은 규모, 평균판매가격, 경쟁 구도 측면에서 지각변동을 겪게 될 것”이라고 언급. 그는 최소 2027년 중반까지 상황이 완화되지 않을 것으로 전망하면서, “저가 스마트폰 시대는 끝났다”며 “위기가 끝난 뒤에도 메모리 가격이 2025년 수준으로 되돌아갈 가능성은 낮다”고 밝힘
4) 소프트웨어 부문 디폴트 리스크
마라톤자산운용의 브루스 리처즈 회장은 사모신용 시장이 소프트웨어 업종에 지나치게 노출돼 있다고 경고. 직접대출이 대부분 소프트웨어 부문에 집중되어 이들 기업의 부도율이 15%까지 오를 수 있다고 예상. 그는 “그동안 구독·계약 등 반복적으로 발생하는 연간 매출을 기반으로 이들 기업이 지나치게 높은 밸류에이션을 인정받은 데다, 일부는 레버리지가 너무 높아 만기 도래 부채를 차환하는 데 어려움을 겪을 수 있다고 우려
5) 미국 은행 자본규제 개편 합의
미셸 보우먼 금융감독 연준 부의장은 바젤Ⅲ 최종안과 관련한 은행 자본규제 개편안이 조만간 공개될 예정이라고 밝힘. 새로운 개편안은 기존안보다 대형은행 부담을 완화하는 방향으로 조정될 것으로 알려졌음. 한편, 스티븐 마이런 연준이사는 최근 노동시장 지표가 개선됐음에도 불구하고 올해 총 100bp의 금리 인하가 여전히 필요하다는 입장을 재확인
매크로 동향
미 증시는 엔비디아의 실적 호조에도 불구하고 인공지능(AI) 반도체 관련주들을 중심으로 차익실현 매물이 출회된 가운데 혼조세로 장을 마감했습니다.
전일 장 마감 후 엔비디아가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했지만, 실적 이슈 소화 속 차익실현 매물이 출회되며 투자심리를 위축시키는 모습입니다.
역대 가장 높은 매출액임에도, 오픈 AI와의 1000억 달러 규모 투자 계획에 대한 명확한 설명이 부족했다는 평가 속 엔비디아 주가는 차익 매물이 출회되며 5% 넘게 하락하며 지난해 4월 이후 최대 낙폭을 기록했습니다.
AMD, 브로드컴, TSMC, 마이크론 테크놀로지 등 AI 반도체 관련주들도 하락세를 기록했으며 애플, 알파벳, 아마존, 테슬라 등 대형 기술주들도 대부분 하락했습니다.
한편, 미국과 이란이 진행한 핵 협상에서 비교적 긍정적인 분위기가 형성됐다는 소식이 전해졌습니다.
– 국제 유가, 美 와 이란의 핵 협상 긍정적 분위기 소식 등에 하락
– 美 채권시장, 기술주 약세 속 국제유가 하락 등에 강세
– 달러화, 강세
– 대표적인 안전자산 금 가격, 美-이란 핵 협상 주시 속 하락
주요 일정
– 22:30 미 생산자물가지수
– 22:45 미 시카고 구매관리자지수
– 00:00 미 건설지출
– 01:30 미 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow (1분기)
– 03:00 미 베이커 휴즈 굴착장비수
차트 포인트
미 증시는 나스닥을 중심으로 악재를 보였습니다.
어닝 서프라이에도 급락세를 시현한 엔비디아의 급락 여파와 미-이란간 핵 협상을 둘러싼 지정학적 갈등 우려 등이 하방 요인으로 작용했습니다.
그럼에도 다우는 장중 상승 전환에 성공했으며, S&P500 도 낙폭을 주여나갔습니다.
기술, 커뮤니케이션, 경기소비재 등은 약세를 보였지만, 금융, 산업재, 부동산 등 시크리컬 업종은 강세를 보였다는 점을 보아 전반적인 증시 분우기는 크게 부정적이지는 않았습니다. 엔비디아 실적 종료 이후 이벤트 소멸 물량 출회 속 업종 로테이션이 강했던 하루였네요.
얼마전 제이미 다이먼 JP모건 회장이 지금은 금융위기 초입 국면과 유사하다며, AI 소프트웨어와 관련된 사모시장에서 전조증상이 있다는 식으로 시장에 경고성 메시지를 보냈습니다.
몇 차례 전망이 틀린 적도 있지만, 과거 금융위기를 예측한 전력이 있는 상징적인 인물인 만큼, 시장도 그의 말을 한귀로 듣고 흘리지는 않는 듯 합니다.
전일 엔비디아도 그렇고, 최근 AI 주들의 취약한 주가 회복 탄력성도 불안이 일정부분 작용한 것은 맞습니다.
미국 은행주 폭락, AI 실적 악화, 하이퍼스케일러 업체들의 FCF 마이너스 전환 등이 실제로 발생할 시 그 부정적 측면을 벗어갈수는 없겠지만 겨조한 은행주 주가와 양호한 AI 주 실적, 플러스를 기록중인 하이퍼스케일러 업체들의 FCF 등을 고려시 현 시점에서는 최악 시나리오 발생 확률을 낮게 가져가는게 좋겠네요.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
10월 30일 하락출발 기점과 11월 21일 저점 피보나치 : 노랑색
상승 시
25060.00 상향 돌파를 시작으로
25120.00 / 25160.00 / 25200.00 / 25250.00 / 25300.00 / 25330.00 / 25365.00 / 25400.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 24920.00 / 24820.00 / 24750.00 입니다.
하락 시
24950.00 하향 돌파를 시작으로
24920.00 / 24880.00 / 24820.00 / 24780.00 / 24750.00 / 24700.00 / 24655.00 / 24600.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 25060.00 / 25250.00 / 25330.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.