◆ 미국 증시
-DOW 46,021.43p (-0.44%)
-NASDAQ 22,090.69p (-0.28%)
-S&P500 6,606.49p (-0.27%)
-Russell 2000 2,494.71p (+0.65%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.793% (+1.6bp)
-10년물 4.251% (-1.6bp)
-30년물 4.839% (-4.4bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-SCHLUMBERGER NV (+5.52%)
-ACCENTURE PLC (+4.30%)
-LAM RESEARCH CORP (+4.13%)
Top Losers 3
-MICRON TECHNOLOGY INC (-3.78%)
-TESLA (-3.18%)
-NETFLIX (-3.13%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.53%)
-테슬라 (-3.18%)
-코카콜라 (-0.55%)
-NVIDIA (-1.02%)
-Apple (-0.39%)
-Ford (-1.27%)
-Microsoft (-0.71%)
-메타 플랫폼스 (-1.46%)
-유니티 소프트웨어 (-2.84%)
-ASML Holding (+0.83%)
-AT&T (+1.20%)
-로블록스 (-1.29%)
-Airbnb (-0.26%)
-디즈니 (-0.22%)
-리얼티 인컴 (-0.63%)
-화이자 (+0.33%)
-머크 (-0.26%)
-길리어드 (-0.13%)
-IBM (-0.49%)
-에스티로더 (-0.49%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.74%)
-보스턴 프라퍼티 (+0.91%)
-구글 c (-0.19%)
-Star Bulk (-0.31%)
-Waste Management (+0.02%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $70,491.60 (-1.03%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 99.20 (-0.88%)
-유로/달러 1.16 (+1.20%)
-달러/엔 157.73 (-1.33%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $96.14 (-0.19%)
-금 (t oz) $4,605.70 (-5.93%)
-구리 (lb) $5.47 (-2.23%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 카타르 LNG 생산 차질
카타르 에너지장관은 이란 공격으로 액화천연가스(LNG) 수출 능력의 약 17%가 타격을 입었으며, 복구에는 3~5년이 걸릴 전망이라고 밝힘. 또한 이탈리아와 벨기에, 한국, 중국으로 향하는 LNG 장기 공급 계약에 대해 최대 5년간 불가항력(포스마쥬르)을 선언해야 할 것이라고 언급. 모간스탠리는 공급 차질이 한 달 이상 지속될 경우 즉각적인 공급 부족이 발생하고, 3개월 이상 이어질 경우 LNG 산업 역사상 최대 규모의 공급 중단이 될 것으로 예상
2) 요동치는 글로벌 채권시장
주요 중앙은행들이 유가 급등으로 인플레이션 충격을 우려하자 투자자들이 금리 인상에 베팅하면서 글로벌 채권시장이 흔들렸음. 전쟁 장기화 조짐에 시장에서는 올해 금리 인하 기대가 빠르게 사라지며 자산 가격 재조정이 진행되는 분위기로, 이번 채권 매도세는 특히 통화정책 변화에 민감한 단기물 중심으로 나타났음. 웰링턴 매니지먼트는 “전쟁이 비교적 빨리 끝날 것이라는 공감대가 있었지만, 이제는 훨씬 장기화될 수 있다는 우려가 시장에 반영되고 있다”고 언급
3) ECB, 이르면 4월 인상?
유럽중앙은행(ECB)은 단기 수신금리를 2%로 동결하면서 이란 전쟁이 물가와 경제 전망에 미칠 영향에 대해 경고. 트레이더들은 올해 25bp씩 두 차례 인상을 확신하고 세 번째 인상 가능성도 약 50% 수준으로 프라이싱. 소식통에 따르면 ECB 정책위원들은 이란 전쟁 여파로 인플레이션이 목표치를 크게 상회할 경우 이르면 4월 회의에서 금리를 인상할 준비가 돼 있는 것으로 알려졌음
4) BOE도 인플레이션 대응
영란은행(BOE)은 기준금리를 3.75%로 동결하고, 중동 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승이 물가를 끌어올릴 경우 “행동을 취할 준비가 되어 있다”며 향후 금리 인상 가능성을 열어뒀음. 의사록에서는 글로벌 주요 산유지역 생산 차질과 호르무즈 해협 봉쇄로 에너지 공급이 흔들리면서 정책 기조에 중대한 변화가 나타났음을 보여줬음. 시장도 즉각 반응해 트레이더들은 올해 25bp씩 두 차례 금리 인상을 반영하고, 세 번째 인상마저 기대하기 시작
5) JP모간·골드만, 사모신용 공매도 제공
골드만삭스와 JP모간이 헤지펀드들을 대상으로 사모신용 시장에 베팅할 수 있는 공매도 상품을 제공하고 있음. 이들은 사모신용 익스포저를 가진 상장사들을 묶은 바스켓 형태의 상품을 구성. 약 1.8조 달러 규모의 사모신용 시장은 최근 투자자 환매 증가로 압박을 받고 있음. 블랙록과 모간스탠리, 클리프워터 등 일부 운용사들은 환매 요청이 한도를 초과하자 인출 제한을 도입
매크로 동향
미 증시는 이란 전쟁에 따른 유가 급등과 전일 발표된 연방준비제도(Fed)의 매파적 통화정책 화의 결과를 소회하며 큰 폭으로 하락하기도 했지만, 장후반 이란 전쟁 종전에 대한 기대감이 커진 가운데 유가가 진정된 모습을 보이면서 일부 낙폭을 만회하며 장을 마감했습니다.
연방준비제도(Fed) 가 연말까지 기준금리를 동결할 것이라는 전망이 대세로 떠오르는 등 매파적 기조 여파가 이어지면서 투자심리를 위축시키는 모습입니다.
연준이 전일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마치고 시장의 예상대로 기준금리를 현 3.5~3.75% 로 동결한 가운데, 파월 의장은 기자회견에서 매파적 발언을 내놓았습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 12월까지 기준금리가 동결될 확률을 66.8% 로 반영했습니다.
이란 전쟁 종전 기대감 속 유가가 다소 진정된 모습을 보인 점은 지수 하락을 방어하는 모습입니다.
장 초반 카타르 LNG 피습 소식에 급등했던 국제유가는 스콧 베센트 美 재무장관이 “수일 내로 해상에 있는 이란산 원유에 대한 제재를 해제할 수 있다”고 발언하는 등 급등세가 완화되는 모습이었습니다.
아울러 장 후반 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이란에 대해 “이제 더 이상 우라늄을 농축할 수 없으며, 탄도 미사일을 제조할 능력도 상싱했으며 역대 어느 때보다 약해진 상황” 이라고 밝히며 이란 전쟁 종전 기대감이 커진 점도 유가를 진정시키는 모습입니다.
네타냐후 총리는 “이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것도바 빨리 끝날 수 있다”고 덧붙였습니다.
한편, 트럼프 대통령은 이날 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에서 베냐민 네타내후 이스라엘 총리에게 이란의 석유와 가스 시설을 추가 공격하지 말라 밝혔습니다.
– 국제 유가, 혼조세
– 美 채권시장, 연준 매파 기조 속 BOE와 ECB ‘4월 인상’ 가능성 제기 등에 혼조세
– 달러화, 약세를 기록
– 대표적인 안전자산 금 가격, 금리 인하 기대감 후퇴 등에 급락
주요 일정
– 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수, 원유 시추수
차트 포인트
미 증시는 장중 낙폭을 상당부분 축소한 채 마감했습니다.
장 초반에는 매파적이었던 3월 FOMC 여진 속 금리인상 가능성을 시사한 ECB, 카타르의 LNG 시설 피격 소식 등에 1% 넘는 약세를 보이기도 했지만
이후 미국 트럼프와 이스라엘 네타냐후 확전 자제성 발언 등이 낙폭 축소 요인이었습니다.
이 덕분에 장중 상승세를 보인 유가도 반락하며 내려오며 심리적인 임계점인 100달러에서 저항을 받네요.
여전히 미-이란 전쟁 리스크가 전 세계 금융시장의 발목을 붙잡고 늘어지고 있습니다.
지난 3월 FOMC 에서 연준이 매파적인 입장을 보인 것도, 관세의 가격 전가 여파 뿐만 아니라 유가 급등발 에너지 인플레이션 불확실성에서 비롯되었습니다.
어제 정책회의를 개최했던 ECB, BOE가 금리인상 가능성을 시사한 것 역시 같은 이유네요.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
10월 30일 하락출발 기점과 11월 21일 저점 피보나치 : 노랑색
상승 시
24400.00 상향 돌파를 시작으로
24450.00 / 24520.00 / 24560.00 / 24600.00 / 24655.00 / 24700.00 / 24750.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 24230.00 / 24130.00 / 24000.00 입니다.
하락 시
24230.00 하향 돌파를 시작으로
24130.00 / 24060.00 / 24000.00 / 23970.00 / 23930.00 / 23860.00 / 23815.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 24400.00 / 24520.00 / 24750.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.