◆ 미국 증시
-DOW 48,535.99p (+0.66%)
-NASDAQ 23,639.08p (+1.96%)
-S&P500 6,967.38p (+1.18%)
-Russell 2000 2,705.67p (+1.32%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.747% (-2.8bp)
-10년물 4.249% (-4.5bp)
-30년물 4.862% (-3.7bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-MICRON TECHNOLOGY INC (+9.17%)
-ORACLE (+4.74%)
-FORD MOTOR (+4.52%)
Top Losers 3
-WELLS FARGO (-5.70%)
-CHARTER COMMUNICATIONS (-4.74%)
-CONOCOPHILLIPS (-3.91%)
기타 주요 종목
-아마존 (+3.81%)
-테슬라 (+3.34%)
-코카콜라 (-0.67%)
-NVIDIA (+3.80%)
-Apple (-0.14%)
-Ford (+4.52%)
-Microsoft (+2.27%)
-메타 플랫폼스 (+4.41%)
-유니티 소프트웨어 (+2.41%)
-ASML Holding (+1.21%)
-AT&T (+0.04%)
-로블록스 (+1.11%)
-Airbnb (+2.71%)
-디즈니 (+1.39%)
-리얼티 인컴 (+0.77%)
-화이자 (-0.84%)
-머크 (-0.16%)
-길리어드 (+1.02%)
-IBM (+1.03%)
-에스티로더 (+2.51%)
-사이먼 프라퍼티 (+1.12%)
-보스턴 프라퍼티 (+2.73%)
-구글 c (+3.56%)
-Star Bulk (-0.61%)
-Waste Management (-1.69%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $74,135.85 (+1.28%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 98.12 (-0.26%)
-유로/달러 1.18 (+0.88%)
-달러/엔 158.83 (-0.54%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $91.28 (-7.87%)
-금 (t oz) $4,825.00 (+1.74%)
-구리 (lb) $6.08 (+1.55%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 달러-원, 휴전 기대·국민연금 환헤지에 하락
간밤 달러-원(REGN) 환율은 달러 약세 및 국민연금의 환헤지 확대 등에 전일대비 약 10원 내린 1472원 수준 마감. 달러(BBDXY)는 2024년 3월 이후 가장 긴 7거래일 연속 하락세. 도이치뱅크는 “이란 전쟁 리스크가 정점을 지났을 가능성이 높다는 징후가 나타나면서, 달러 숏 포지션을 다시 취할 조건이 갖춰지고 있다”고 판단. 이형렬 재정경제부 국제금융국장은 “환헤지 15% 비율을 기본으로 한다는 의미는 기존보다 환헤지 한도가 5%포인트 확대되는 것을 의미한다”고 설명
2) 이란, 협상 위해 해협 선적 일시중단 검토
이란이 미국의 해상 봉쇄 조치를 자극하고 새로운 평화 협상을 무산시키는 상황을 피하기 위해 호르무즈 해협을 통한 원유 선적을 단기간 중단하는 방안을 검토. 다만 이란의 입장은 여전히 유동적인 상황으로, 이란 혁명수비대(IRGC)가 미국의 봉쇄 조치를 무력화할 수 있음을 과시하기 위해 노선을 급변할 위험도 있음. 컨트롤리스크스는 “이란 입장에서 큰 양보는 아니지만, 협상을 앞두고 신뢰 구축 조치로 작용할 수 있다”고 진단
3) 라가르드, ‘기본 시나리오 벗어나’
크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승으로 유로존 경제가 ECB의 기본 시나리오에서 벗어났다고 진단. 그는 “현재 상황은 기본 시나리오와 비관적 시나리오 사이에 있다”며, 다만 금리 인상 쪽으로 기울어야 할 정도는 아니라고 설명. 현재 시장은 올해 25bp씩 두 차례 금리 인상에 더해 세 번째 인상 가능성을 약 30%로 프라이싱 중
4) JP모간 트레이딩 수익 사상 최대
미국 최대 은행 JP모간체이스가 1/4분기에 사상 최대인 116억 달러의 트레이딩 수익 기록. 이는 전년 동기 대비 20% 증가한 수치로, 주식과 채권·외환·원자재(FICC) 거래 모두 시장 예상치 상회. 다만 올해 순이자이익(NII) 전망치를 약 1030억 달러로 다시 낮추면서 주가는 약세. 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 “지정학적 긴장과 전쟁, 에너지 가격 변동성, 무역 불확실성, 대규모 재정적자, 높은 자산 가격 등 복합적인 위험 요인이 증가하고 있다”고 지적
5) 월가 주요은행 사모신용 익스포저 1000억 달러 넘어
월가 주요 은행들의 사모신용 관련 익스포저가 1000억 달러를 넘는 것으로 집계. 제이미 다이먼 JP모간 CEO는 “사모신용 부문에서 상당한 손실이 발생하기 전에는 은행이 직접적인 타격을 받을 가능성은 크지 않다”며 “일부 부담이 생길 수는 있지만 크게 우려하지는 않는다”고 언급. 웰스파고의 경우 담보 자산의 약 절반이 사업 서비스, 소프트웨어, 헬스케어 산업에 집중돼 있으며, 이 가운데 소프트웨어 기업 비중은 17%를 차지
매크로 동향
미 증시는 미국과 이란의 2차 평화 협상에 대한 기대감이 이어지며 3대 지수 모두 상승했습니다.
미국의 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 밑돌면서 인플레이션 우려가 완화된 점도 긍정적으로 작용했습니다.
美-이란 2차 협상 기대감이 지속되며 투자심리를 개선시키는 모습입니다.
베어드 투자 전략가인 로스 메이필드는 “이란과의 긴장이 다시 고조돼 추가 하락 가능성이 전혀 없다고 생각하지는 않지만, 그럴 가능성은 작으며 시장은 이미 이란에 대한 불안감을 어느 정도 반영하고 있는 것 같다”고 분석했습니다.
美 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 크게 밑돌면서 인플레이션 우려가 완화된 점도 긍정적으로 작용했으며, 美 노동부 노동통계국은 지난 3월 미국의 생산자물가지수가 계절조정 기준으로 전월대비 0.5% 상승했다 밝혔습니다.
이는 다우존스가 집계한 시장 전망치를 크게 하회하는 수치이며, 식품과 에너지를 제외한 근원 PPI도 0.1% 상승해 시장 전망치를 밑돌았습니다.
이란 전쟁으로 국제유가가 크게 오르며 생산 단계 물가를 끌어올렸지만, 전반적인 가격 압력은 시장이 우려했던 수준에는 미치지 않은 것으로 평가되고 있습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 올해 12월 말까지 기준금리가 25bp 인하될 확률을 30.3% 까지 높여 반영했습니다.
– 국제유가, 美-이란 2차 협상 기대감 속 하락세
– 美 채권시장, 美-이란 협상 기대감 속 유가 급락 등에 강세
– 달러화, 약세를 기록
– 대표적인 안전자산 금 가격, 상승
주요 일정
– 20:00 모기지 시장지수
– 21:30 미 수입, 수출 물가지수
– 21:30 미 연준 금유감독 부의장 바가 연설
– 23:30 미 원유재고
– FOMC 위원 보우먼 (Bowman)가 연설
– 03:00 미 베이지북
– 04:30 라가르드 유럽중앙은행 총재의 연설
– 05:00 유럽중앙은행 슈나벨의 연설
– 05:00 미 장기해외자본 순거래
차트 포인트
전일 미 증시는 모처럼 장중 내내 강한 모습을 보였습니다.
미-이란 후속 협상 기대감 및 WTI 유가 급락과 3월 PPI 컨센 하회 등 전쟁 리스크 완화 속에, 실적 기대감에 따른 엔비디아와 마이크론 그리고 알파벳 등 AI 및 테크주 동반 강세가 증시 상승을 견인했습니다.
4월 이후 시장은 미-이란 전쟁 과정 뿐만 아니라, 전쟁의 인플레이션 충경을 확인해야 하는 과제가 부여된 상태입니다.
인플레이션 향방이 연준의 통화정책과 시장금리 방향성을 만들어 내기 때문인데, 지난 3월 CPI에 이어 CPI에 시차를 두고 영향을 주는 3월 PPI 가 예상보다 낮게 나왔다는 점은 안도 요인이었습니다.
4월에도 3%대 중반 인플레이션를 유지할 것으로 보이나, 이미 시장도 단기적인 인플레이션 상방 리스크를 대비하고 있습니다.
더욱이 파키스탄 중재 하에 미국과 이란이 이전보다 협상 의지가 높아지고 있으며, 주요국 1분기 실적시즌 모멘텀이 생성되고 있다는 점도 증시에 업사이드를 부여하는 요인으로 보여집니다.
따라서, 전쟁의 청구서 역할을 하는 3~4월 지표들이 만들어 낼 수 있는 부정적인 주가 영향력이 제한될 것이라는 점을 대응 전략에 반영해야하는 시점입니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
25년 04월 07일 상승출발 기점과 11월 16일 고점 피보나치 : 하늘색
26년 01월 27일 하락출발 기점과 03월 31일 저점 피보나치 : 노랑색
상승 시
25720.00 상향 돌파를 시작으로
25770.00 / 25800.00 / 25830.00 / 25870.00 / 25900.00 / 25960.00 / 25980.00 / 26045.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 25720.00 / 25500.00 입니다.
하락 시
25800.00 하향 돌파를 시작으로
25770.00 / 25720.00 / 25700.00 / 25650.00 / 25600.00 / 25550.00 / 25500.00 / 25300.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 25900.00 / 26045.00 / 26180.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.