◆ 미국 증시
-DOW 50,285.66p (+0.55%)
-NASDAQ 26,293.10p (+0.09%)
-S&P500 7,445.72p (+0.17%)
-Russell 2000 2,843.45p (+0.93%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.084% (+2.8bp)
-10년물 4.572% (-1.4bp)
-30년물 5.093% (-3.2bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES (+12.43%)
-ARISTA NETWORKS INC (+5.77%)
-QUALCOMM (+5.38%)
Top Losers 3
-INTUIT INC (-20.02%)
-WALMART (-7.27%)
-DEERE & CO (-5.19%)
기타 주요 종목
-아마존 (+1.30%)
-테슬라 (+0.14%)
-코카콜라 (-0.47%)
-NVIDIA (-1.77%)
-Apple (+0.91%)
-Ford (+3.40%)
-Microsoft (-0.47%)
-메타 플랫폼스 (+0.38%)
-유니티 소프트웨어 (-2.63%)
-ASML Holding (+2.70%)
-AT&T (+1.64%)
-로블록스 (+0.76%)
-Airbnb (-0.96%)
-디즈니 (-0.48%)
-리얼티 인컴 (-0.02%)
-화이자 (+0.62%)
-머크 (+2.55%)
-길리어드 (-0.15%)
-IBM (+12.43%)
-에스티로더 (+0.91%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.39%)
-보스턴 프라퍼티 (+0.38%)
-구글 c (-0.37%)
-Star Bulk (+0.86%)
-Waste Management (-0.84%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $77,635.71 (-0.03%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 99.19 (+0.10%)
-유로/달러 1.16 (-0.04%)
-달러/엔 158.98 (+0.04%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $96.35 (-1.94%)
-금 (t oz) $4,542.50 (+0.16%)
-구리 (lb) $6.29 (-0.58%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 환율 상승세 지속
목요일 밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 13원 상승한 1532원 수준 마감. NDF 시장 움직임을 반영해서 높은 수준에서 출발한 현물환율은 한때 1540원에 이르며 2009년 3월 이후 고점을 경신. 약 2주전 외환당국의 공식 구두개입에 이어 나온 구윤철 부총리의 시장안정 발언도 원화 안정에는 큰 도움이 되지 못했음
2) 데일리 총재, ‘금리 어느 방향으로도 대응 준비’
메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 통화 정책이 현재 적절한 수준에 있지만, 경제 불확실성이 너무 커서 금리 전망을 제시하기는 어렵다고 밝힘. 그는 “경제 상황이 어떻게 전개되든 우리는 대응할 준비가 됐다”며 “무엇이 가능한지에 대해 추가적인 포워드 가이던스를 제공하는 것은 결국 오해를 불러일으킬 수 있다고 생각한다”고 언급. 또 경제 지표상 인공지능(AI)으로 인한 생산성 향상을 보여주는 명확한 증거는 아직 없다면서도, AI 기술에 대한 낙관적인 입장 유지
3) 돌아온 ‘야수’ 모기지 헤징
근래 미국 채권시장 투자자들이 국채 선물을 대량 매도하는 등 ‘볼록성 헤징’을 단행하고 있다는 징후가 포착. 금리가 오르면 집을 가진 사람들은 더 낮은 금리로 덜 갈아타기 때문에 이는 사실상 MBS 만기를 연장시키게 되며, 결과적으로 금리 상승기에 채권 가격 하락폭이 더 확대되는 구조에서 이러한 헤징의 필요성 확대. 바클레이즈의 Amrut Nashikkar는 “오늘날 MBS 시장은 2023년과 매우 다른 양상”이라며 “이것이 금리를 불안정하게 할 수 있는 정도가 과소평가되고 있다”고 경고
4) 블랙스톤 BCRED 환매 제한 동참
블랙스톤이 주력 사모 신용 펀드에 대한 환매를 사상 처음으로 제한. 790억 달러 규모의 블랙스톤 프라이빗 크레딧 펀드(BCRED)는 주주들에게 환매 허용 비율을 5%로 제한하겠다고 통보. 지난 3월 블랙스톤이 BCRED 투자자 환매를 공개하고, 4월 블루아울 캐피탈이 대규모 환매 요청에 사실상 엑시트를 막으면서 사모신용 시장의 균열이 관측. 핌코의 Daniel Ivascyn은 “표면 아래에서는 많은 일이 진행 중”이라며, 수년 만에 처음으로 지속적인 신용 부도 사이클이 이미 시작됐다고 지적
5) 푸틴, 유럽의 우크라이나 협상 중재 일축
블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 전쟁 종식을 위한 협상에서 유럽 정상들이 중재 역할을 하는 방안을 중립성 결여를 이유로 일축. 대신 지난해 트럼프 미국 대통령과 도출한 평화 합의를 재차 강조. 푸틴은 “우리와 무력 충돌을 벌이고 있는 국가를 직접 지원하고 있는 유럽연합(EU)이나 개별 EU 회원국들이 어떻게 중재자 역할을 할 수 있겠는가?”라고 반문
매크로 동향
미 증시는 인공지능(AI) 반도체 업체 브로드컴의 실적 전망이 실망감을 주면서 반도체 관련주가 약세를 나타냈지만, 유가 급락에 따른 긴축 우려 완화와 금융/헬스케어 관려주 강세 등에 혼조세로 장을 마감했습니다.
전일 장 마감 후 브로드컴이 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했지만, 다음 분기 AI 관련 매출 전망치가 시장 예상치에 미치지 못하면서 실망감이 커지는 모습입니다.
브로드컴은 전일 장 마감 후 2026회계연도 2분기 매출이 전년동기대비 48% 증가한 221억8,700만달러를 기록했다고 밝혔으며 주당순이익(EPS)은 2.44달러를 기록했습니다.
이는 모두 시장 예상치를 웃도는 수치이지만, 3분기 인공지능(AI) 반도체 매출 전망치를 160억 달러로 제시해 시장 예상치를 소폭 하회했습니다.
현재 시장이 가장 주목하는 AI 관련 매출에 대한 실망감이 커지면서 브로드컴 주가는 12% 넘게 폭락했으며, 반도체 관련주 전반으로 투매 심리가 확산되며 마이크론 테크놀로지, 샌디스크, AMD, 퀄컴 등 반도체 관련주들이 대부분 하락세를 기록했습니다.
다만, 중동 리스크가 일부 완화된 가운데 국제유가가 급락한 점은 투자심리를 개선시키는 모습이었으며 트럼프 대통령은 미군 사망자가 발생하지 않는 한 이란과 전면전을 재개하지 않겠다는 입장을 참모들에게 알렸다고 월스트리트 저널이 보도했습니다.
이는 미군 사마을 휴전 종료의 기준선으로 삼았다는 의미로, 이란 역내에서 발생하는 소규모 충돌로 전면전을 택하지는 않았다는 의미로 해석되고 있습니다.
그만큼 트럼프 대통령도 전면전을 꺼리며 종전 협상에 진지하다는 인식이 퍼지는 모습이며, 아울러 이스라엘과 레바논은 전일 미국 중재로 휴전 이행에 전격 합의했습니다. 이번에 합의된 휴전은 레바논 남부 리타니강 이남에서 친이란 무장정파 헤즈볼라의 완전한 공격 중단과 모든 헤즈볼라 대원의 철수를 전제로 하는 것으로 전해졌습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 올해 12월 말까지 기준금리가 25bp 인상될 확률을 37.7% 로 반영했으며 동결 확률은 41.0%에서 49.1% 로 상승했습니다.
– 국제 유가, 급락세를 기록
– 美 채권시장, 유가 급락 속 美 주간 실업 4개월래 최고 등에 강세
– 달러화, 약세를 기록
– 대표적인 안전자산 금 가격, 상승
주요 일정
– 21:30 미 평균 시간당 임금
– 21:30 미 비농업 고용지수
– 21:30 미 실업률
– 21:30 미 민간 비농업부문 고용 변화
– 21:30 미 평균 시간당 임금
– 21:30 미 경제활동참가율
– 02:00 미 베이커 휴즈 굴착장비수
– 02:00 미 베이커 휴즈 총 원유시추수
– 04:00 미 소비자신용
차트 포인트
미 증시는 혼조세로 장을 마감했습니다.
브로드컴의 가이던스 컨센 하회 에 따른 주가 급락과 마이크론 등 주요 반도체 및 테크주 약세에도, 베센트 장관의 이란 분쟁 중단 발언으로 인한 유가 및 금리 하락이 여타 업종들로의 순환매를 이끌었던 하루였습니다.
6월 이후 미국 증시에서도 마이크론, 샌디스크 등 반도체주들의 주가 변동성이 높아졌는데, 여기에 전일 브로드컴발 악재로 동반 급락을 겪었다하는 점은 이들 주식 보유자들로 하여금 포지션 축소 고민을 하게 만들고 있는 듯 합니다.
그러나 이들 주도주들의 조정은 메모리 다운 사이클 임박, 금리 급등으로 인한 할인율 압박 심화 등 펀더멘털이나 매크로 악재에서 기인한 것은 아니었으며 연이은 신고가에 따른 시장의 눈높이가 단기적으로 높아지다 보니, 특정 이벤트 이후 차익실현에 나서려는 투자자들이 일시적으로 몰린 성격이 짙어보입니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
25년 04월 07일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 하늘색
26년 03월 31일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 노랑색
상승 시
30140.00 상향 돌파를 시작으로
30200.00 / 30230.00 / 30270.00 / 30300.00 / 30340.00 / 30390.00 / 30450.00 / 30530.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 30300.00 / 30230.00 / 30140.00 입니다.
하락 시
30000.00 하향 돌파를 시작으로
29920.00 / 29800.00 / 29677.60 / 29585.00 / 29530.00 / 29450.00 / 29400.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 30200.00 / 30530.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.