전일 미 3대지수
◆ 미국 증시
-DOW 52,925.15p (-0.25%)
-NASDAQ 25,818.69p (-1.16%)
-S&P500 7,503.85p (-0.45%)
-Russell 2000 2,982.49p (-0.90%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.187% (+7.5bp)
-10년물 4.552% (+8.2bp)
-30년물 5.057% (+7.2bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-GILEAD SCIENCES (+5.21%)
-DOW (+4.79%)
-CONOCOPHILLIPS (+4.69%)
Top Losers 3
-INTEL (-9.66%)
-LAM RESEARCH CORP (-6.87%)
-SPACE X (-6.83%)
기타 주요 종목
-아마존 (+0.75%)
-테슬라 (-4.02%)
-코카콜라 (+1.31%)
-NVIDIA (+0.71%)
-Apple (-0.64%)
-Ford (-1.95%)
-Microsoft (+0.54%)
-메타 플랫폼스 (+2.55%)
-유니티 소프트웨어 (+0.03%)
-ASML Holding (-4.26%)
-AT&T (+2.48%)
-로블록스 (-0.56%)
-Airbnb (+0.78%)
-디즈니 (+0.07%)
-리얼티 인컴 (+1.30%)
-화이자 (+1.48%)
-머크 (+1.64%)
-길리어드 (+5.21%)
-IBM (+2.21%)
-에스티로더 (-0.54%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.97%)
-보스턴 프라퍼티 (-1.97%)
-구글 c (-0.35%)
-Star Bulk (+0.31%)
-Waste Management (+3.59%)
-SpaceX (-6.83%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $63,666.96 (-0.19%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 101.02 (+0.17%)
-유로/달러 1.14 (-0.25%)
-달러/엔 162.10 (+0.01%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $70.44 (+2.76%)
-금 (t oz) $4,157.40 (-0.24%)
-구리 (lb) $6.23 (-0.10%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 호르무즈 해협 선박 피격에 유가 급등
선박 피격 사건을 계기로 미국이 이란산 원유 판매를 허용했던 예외조치를 철회. 미국-이란 간 취약한 휴전이 흔들릴 수 있다는 우려 확대. 서부텍사스산원유(WTI)는 장중 6% 가까이 올라 배럴당 72달러를 상회. 사우디 유조선과 카타르 액화천연가스(LNG) 운반선 등 선박 3척이 7일 호르무즈 해협과 인근 해역에서 피격. ING는 “상황이 아직 정상화와는 거리가 멀다는 점을 보여준다”고 지적
2) 미국, 이란 원유 판매 허용 철회
미국이 호르무즈 해협에서 잇따라 발생한 선박 피격 사건 이후 이란의 원유 수출을 허용했던 제재 예외조치를 철회. 재무부는 7일 이후 이란산 원유의 신규 판매를 금지한다고 밝힘. 익명을 요구한 미국 정부 관계자는 이란이 미국과의 합의 혜택을 누리려면 책임 있는 행동을 보여야 한다고 언급. 다만 양국 협상단이 최종 합의를 위해 계속 협상을 진행하고 있다며 평화협상 자체를 포기한 것은 아니라고 설명
3) SK하이닉스 수요예측 흥행
SK하이닉스의 280억 달러 규모 미국 상장이 공모가 확정을 앞두고 수요예측에서 모집 물량의 수배에 달하는 주문을 확보. 다만, 반도체주의 극심한 변동성에 주가가 이달 들어 17% 하락함에 따라 공모 규모와 기업가치 산정에 불확실성 확대. 피보나치자산운용은 “변동성이 단기적인 투자심리나 공모 시점에는 영향을 줄 수 있지만 딜 자체를 크게 흔들 것으로는 보지 않는다”고 분석
4) 미국 무역적자 1년여 만에 최대
미국 무역적자가 수입 증가와 수출 감소가 겹치면서 1년여 만에 가장 큰 폭으로 확대. 5월 상품·서비스 무역적자는 전월 대비 42.2% 증가한 776억 달러 기록. BMO캐피털은 수입 급증에 대해 추가 관세 부과에 앞서 상품을 미리 들여오려는 움직임이 반영된 것으로 보인다며, “견조한 내수와 달러 강세가 수입 확대를 뒷받침한 것으로 보인다”고 진단
5) 아마존 회사채 수요 감소
아마존닷컴이 인공지능(AI) 인프라 투자 확대를 위해 250억 달러 규모의 회사채 발행에 나섰지만 올해 초 기록적인 흥행을 거뒀던 때와 비교하면 투자자들의 반응은 다소 약화. 사안에 정통한 관계자들에 따르면 이번 회사채 발행의 최대 주문 규모는 약 620억 달러를 기록. 한편, 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크가 AI 시스템 구동을 위한 자체 반도체를 개발하고 있다고 로이터통신이 보도
매크로 동향
미 증시는 역대급 실적에도 불구하고 급락한 삼성전자 여파로 반도체주들이 동반 추락하고, 호르무즈해협의 군사 충돌로 인한 유가 급등이 투자심리를 위축하며 하락했습니다.
반도체 섹터의 실적 피크아웃 우려와 지정학적 위기가 동시에 터지며 시장의 하락 압력을 가중시켰습니다.
전년 대비 20배에 달하는 영업이익을 발표한 삼성전자가 오히려 7% 넘게 급락하자, 시장에서는 인플레이션과 높은 금리 상황에서 반도체 기업들의 펀더멘털이 높아진 시장의 기대치를 충족하지 못하고 있다는 의구심이 확산되었습니다.
특히 중국 딥시크의 자체 AI 칩 개발 소식은 엔비디아 등 기존 AI 반도체 기업들에 대한 의존도 하락 우려를 자극했으며, 7월 말 빅테크 실적 발표를 앞두고 ‘AI로 실제 돈을 벌어올 수 있는지’에 대한 회의론이 다시 부각되었습니다.
호르무즈 해협에서 카타르 LNG선 알레카야트호와 유조선들이 이란의 미사일 공격을 받아 화재가 발생하는 등 중동 지정학적 리스크가 재고조된 가운데, 국제 유가가 급등세를 보인 점도 투자심리를 위축시키는 모습입니다.
미 연준의 통화정책 향방과 관련하여 인플레이션 기대 심리가 다시 자극되는 모습을 보인 점도 부담으로 작용했습니다.
뉴욕 연은이 발표한 단기 기대 인플레이션이 상승한 가운데, 3년 기대 인플레이션은 4년만에 최고치를 기록하며 물가 안정에 대한 불확실성을 높였습니다.
시장은 중동의 긴장 고조가 에너지 가격을 자극해 인플레이션을 다시 고착화할 가능성을 우려하고 있습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 12월 말까지 기준금리가 동결될 확률은 18.4%로 반영했습니다.
– 국제 유가, 중동 지정학적 리스크 재고조되며 상승
– 美 국채 가격, 지정학적 긴장 고조에 따른 인플레이션 우려가 반영되며 하락
– 달러화, 안전자산 선호 심리와 국채금리 상승 영향으로 주요 통화 대비 사흘 만에 강세
– 대표적인 안전자산 금 가격, 최근 연일 강세에 따른 기술적 조정과 금리 상승에 따른 보유 매력 저하로 하락
주요 일정
– 20:00 미 모기지 시장지수
– 23:00 미 도매재고
– 23:30 미 원유재고
– 00:30 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow
– 01:40 유럽중앙은행(ECB) 슈나벨의 연설
– 02:00 미 10년물 국채 입찰
– 03:00 연방공개시장위원회 회의록
– 04:00 미 소비자신용
차트 포인트
미 증시는 약세를 보였습니다.
삼성전자 등 아시아 반도체주 폭락 여파로 마이크론, 샌디스크 등 반도체주들이 동반 급락한 가운데, 호르무즈 해협 피격 소식에 다른 WTI 유가 5% 급등 부담이 하락 배경이었습니다.
미국도 한국처럼 혼란을 겪고 있기는 하지만, 장 후반부터 반도체를 중심으로 낙폭을 축소했다는 점이나 WTI의 추가 상승 압력이 제한되고 있다는 점도 눈여겨볼 필요가 있습니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간봉
25년 04월 07일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 하늘색
26년 03월 31일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 노랑색
26년 06월 03일 하락출발 기점과 06월 08일 저점 피보나치 : 주황색
상승 시
29190.00 상향 돌파를 시작으로
29250.00 / 29300.00 / 29370.00 / 29400.00 / 29450.00 / 29500.00 / 29585.00 / 29640.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 29050.00 / 28860.00 입니다.
하락 시
29050.00 하향 돌파를 시작으로
28960.00 / 28800.00 / 28740.00 / 28700.00 / 28640.00 / 28580.00 / 28520.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 29190.00 / 29500.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.