◆ 미국 증시
-DOW 46,669.88p (+0.36%)
-NASDAQ 21,996.34p (+0.54%)
-S&P500 6,611.83p (+0.44%)
-Russell 2000 2,540.64p (+0.42%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.851% (+0.8bp)
-10년물 4.333% (-1.3bp)
-30년물 4.888% (-2.2bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-BOOKING HOLDINGS (+5.02%)
-STARBUCKS (+4.88%)
-KRAFT HEINZ (+3.42%)
Top Losers 3
-BIOGEN (-2.82%)
-TESLA (-2.15%)
-DOW (-2.03%)
기타 주요 종목
-아마존 (+1.44%)
-테슬라 (-2.15%)
-코카콜라 (+0.65%)
-NVIDIA (+0.14%)
-Apple (+1.15%)
-Ford (+0.09%)
-Microsoft (-0.16%)
-메타 플랫폼스 (-0.25%)
-유니티 소프트웨어 (-3.34%)
-ASML Holding (-1.00%)
-AT&T (-0.04%)
-로블록스 (-4.84%)
-Airbnb (+1.49%)
-디즈니 (-0.34%)
-리얼티 인컴 (-0.61%)
-화이자 (-1.73%)
-머크 (-0.02%)
-길리어드 (+0.30%)
-IBM (-0.57%)
-에스티로더 (+2.59%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.83%)
-보스턴 프라퍼티 (+0.23%)
-구글 c (+1.09%)
-Star Bulk (-0.90%)
-Waste Management (-0.69%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $69,833.32 (+3.25%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 100.00 (-0.03%)
-유로/달러 1.15 (+0.19%)
-달러/엔 159.68 (+0.01%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $112.41 (+0.78%)
-금 (t oz) $4,684.70 (+0.11%)
-구리 (lb) $5.60 (+0.31%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 달러-원 소폭 하락
간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일대비 3원 가량 내린 1507원 수준 마감. 휴전 기대가 높아지며 1500원을 하회하기도 했으나 이란이 휴전안을 거부했다는 소식이 전해지자 1510원선이 위협 받았음. 미국의 서비스업 지표도 달러를 지지. 모넥스는 서비스 “투입 가격 지수가 이처럼 높은 수준이라는 것은 향후 인플레이션 상승 가능성을 시사한다”며 “이는 금리 인상까지는 아니더라도 최소한 금리 동결을 뒷받침한다”고 진단
2) 트럼프, ‘하룻밤이면 초토화’
트럼프 대통령은 이란을 “하룻밤에 제거할 수 있으며, 내일 밤이 될 수도 있다”고 언급. 그는 “내일 밤 자정까지 이란의 모든 교량이 초토화될 것”이라며 “이란의 모든 발전소는 가동이 중단되고 불타거나 폭발해 다시는 사용되지 못할 것”이라고 경고. 이어 “우리가 원한다면 이런 일은 4시간 안에 일어날 수 있다”며 “하지만 우리는 그런 일이 일어나기를 원하지 않는다”고 덧붙였음. 협상과 관련해 “상대 측에도 적극적으로 참여하는 인물이 있으며, 그들은 합의를 원하고 있다”고 말해 막판 타결 가능성도 시사
3) 호르무즈 해협 제한적 통과
미국이 이란을 강하게 압박하면서 서부텍사스산원유(WTI)는 반등해 배럴당 114달러 상회. 다만 사실상 봉쇄됐던 호르무즈 해협을 통한 선박 통항이 제한적이지만 전쟁 발발 이후 최고 수준을 기록하자 위험 프리미엄은 일부 완화. 피커링에너지파트너스는 “이란이 해협을 통제하는 한 배럴당 5~10달러 수준의 리스크 프리미엄이 유지될 것”이라며, 분쟁이 종료될 경우 유가는 배럴당 70달러대로 안정될 수 있지만 해협이 재개되지 않으면 100달러 이상의 유가가 지속될 수 있다고 전망
4) 美 3월 서비스업 성장 둔화
미국 서비스업 경기가 3월 들어 둔화된 가운데, 투입 비용 증가와 고용 감소가 동시에 나타났음. ISM 서비스업 가격 지수는 70.7로 상승해 2022년 10월 이후 최고치를 기록. 이는 전월 대비 7.7포인트 급등한 것으로, 약 14년 만에 최대 상승폭. 서비스업 지수는 2.1포인트 하락한 54를 기록. ISM은 설문에서 이란 분쟁 영향과 유가 상승이 비용에 미치는 영향이 주로 언급됐다며, “여러 산업에서 휘발유와 디젤 가격 상승이 관찰됐고, 공급망 차질과 유가 변동에 대비해 재고를 늘리는 움직임도 나타났다”고 설명
5) JP모간 다이먼, ‘미국 더 강해져야’
JP모간체이스 최고경영자(CEO)인 제이미 다이먼은 미국이 군사력과 경제력을 유지하기 위해 “더 강해져야 한다”고 강조. 그는 주주서한에서 “올바른 정책과 실행이 뒷받침된다면 미국은 가장 강력한 군사력과 경제력을 유지하며 자유의 보루이자 민주주의의 병기고로 남을 것”이라면서, 성공이 보장된 것은 아니라고 지적. JP모간은 최근 지역사회 경제를 위한 ‘아메리칸 드림 이니셔티브’를 발표했으며, 지난해에는 향후 10년간 1.5조 달러를 미국 경제 안보와 회복력을 강화하는 산업에 투입하기로 했음
매크로 동향
미 증시는 미국과 이란 간 종전 협상 마감 시한을 하루 앞두고 트럼프 대통령의 강경 발언이 지속되었지만, 협상이 진전을 보일 일것이란 낙관론이 지속되며 3대 지수 모두 상승세를 기록했습니다.
美-이란 전쟁이 6주차에 접어든 가운데 추가 확전 가능성을 여전히 경계하면서도 외교적 해결을 통해 전쟁이 조만간 끝날 것이란 낙관론이 지속되고 있습니다.
트럼프 대통령이 동부시간으로 7일 오후 8시 (한국시간 8일 오전9시)를 협상 타결 시한으로 제시한 가운데, 악시오스에 따르면 미국과 이란, 중재국들은 최대 45일간의 임시 휴전을 포함한 협상안을 논의 중이며, 이는 전면 종전으로 이어질 수 있는 방안으로 거론되고 있는 것으로 전해졌습니다.
로이터통신도 파키스탄이 중재한 종전 프레임워크가 양측에 전달되었으며, 합의 시 즉각적인 휴전과 함께 호르무즈 해협 재개방이 포함될 수 있다 보도했습니다.
다만, 트럼프 대통령이 제시한 시한 이전에 합의에 도달할 가능성은 낮은 것으로 평가되며, 미국과 이란은 파키스탄 등 중재국을 통해 전달받은 중재안을 거부한 것으로 전해졌습니다.
이란은 미국이 제시한 15개 조항의 종전안에 대해서도 거부 의사를 드러냈으며, 그러면서 자신들의 요구 사항 10개를 담은 종전안을 역으로 제안했습니다. 그럼에도 시장에서는 미국이 이란 에너지 시설을 타격하면 이란도 역내 인접국 에너지 시설에 보복하겠다고 한 만큼 양측이 최악은 피할 것이란 기대감이 형성되고 있습니다.
한편, 트럼프 대통령은 이날도 강경 발언을 이어갔으며, 트럼프 대통령은 이날 백악관 기자회견에서 “호르무즈 해협을 통한 자유로운 항행은 어떤 합의에도 반드시 포함돼야 한다”며, “우리는 자유로운 이동과 모든 것을 원한다” 고 밝혔습니다.
이어 “이란 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있으며 그 밤이 내일 밤이 될 수 있다” 경고했으며 “이란이 내 조건을 받아들이지 않으면 내일 밤 12시까지 모든 교량을 파괴하고 발전소를 작동 불능 상태로 만들 수 있으며, 우리가 원한다면 4시간 안에 끝낼 수 있다” 압박하며 “우리는 그런 일이 일어나길 원하지 않는다” 고 덧붙였습니다.
– 국제 유가, 트럼프 대통령 강경 발언 지속 속 상승세
– 美 채권시장, 美-이란 협상 낙관론 우세 속 소폭 상승세
– 달러화, 약세
– 대표적인 안전자산 금 가격, 소폭 상승
주요 일정
– 21:15 ADP 주간 고용변화 보고서
– 21:30 내구재 수주
– 23:00 애틀랜타 연방준비은행의 GDPnow
– 01:00 미 에너지청(EIA) 단기 에너지 전망(STEO)
– 02:00 미 3년물 국채 입찰
– 04:00 미 소비자신용
– 05:30 미 석유협회 주간 원유재고
차트 포인트
전일 미 증시는 공방전 끝에 소폭 강세로 마감을 했네요.
1분기 실적시즌 기대감 속 미국의 일시적 휴전안 제시에도, 이란의 반대의사 표명 등 협상 불안감이 공존했다는 점이 지수 상승 탄력을 제한했던 하루였습니다.
그래도 종목 단에서 보면 중립 이상의 흐름이었네요.
마이크론, 샌디스크 등 반도체주들은 메모리 공급 병목 현상과 폭스콘의 1분기 어닝 서프라이즈 소식 등으로 강세를 보였으며, 전기차 인도량 쇼크 여파가 있는 테슬라만 제외하고 엔비디아, 애플, 알파벳, 아마존 등 여타 M주 들도 견조했습니다.
최후 통첩 시한을 앞두고 미국 측에서는 즉시 휴전 발효 및 호르무즈 해협 완전 개방, 15~20일 이내 파키스탄 회담을 통해 최종 합의와 같이 2단계 휴전 협상안을 제시했습니다.
반면 이란 측에서는 전쟁 배상금 지급과 영구적 휴전을 요구하는 등 아직 양측 간 주요 세부 사항에서는 합의가 이루어지지 않고 있는 모습입니다.
트럼프는 이란이 하루만에 제거될 수 있다고 D-day 전 공격 가능성을 암시한 가운데, 이란혁명수비대 역시 결사항전 의지를 고수하고 있습니다.
시간이 지날수록 협상 의지가 커지고 있다는 점에서는 주목할 필요가 있으며, 한국시간으로 내일 오전9시까지 시간 단위로 뉴스플로우가 바뀔 것이지만 “협상 타결은 시간의 문제”를 전제 하에 기존 포지션을 유지 혹은 추가 주가 급락 출현 시 분할 매수로 대응 전략이 현실적으로 보여집니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
25년 04월 07일 상승출발 기점과 11월 16일 고점 피보나치 : 하늘색
26년 01월 27일 하락출발 기점과 03월 31일 저점 피보나치 : 노랑색
상승 시
24100.00 상향 돌파를 시작으로
24160.00 / 24200.00 / 24230.00 / 24295.00 / 24340.00 / 24400.00 / 24450.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 24000.00 / 23930.00 입니다.
하락 시
24000.00 하향 돌파를 시작으로
23970.00 / 23930.00 / 23860.00 / 23815.00 / 23780.00 / 23745.00 / 23715.00 / 23685.00 / 23600.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 24100.00 / 24200.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.