◆ 미국 증시
-DOW 50,063.46p (+0.75%)
-NASDAQ 26,635.22p (+0.88%)
-S&P500 7,501.24p (+0.77%)
-Russell 2000 2,863.09p (+0.67%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.020% (+3.9bp)
-10년물 4.483% (+1.4bp)
-30년물 5.028% (-0.7bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-CISCO SYSTEMS (+13.41%)
-FORD MOTOR (+6.71%)
-BROADCOM INC (+5.52%)
Top Losers 3
-BIOGEN (-6.43%)
-QUALCOMM (-6.14%)
-BOEING (-4.73%)
기타 주요 종목
-아마존 (-1.08%)
-테슬라 (-0.44%)
-코카콜라 (+0.24%)
-NVIDIA (+4.39%)
-Apple (-0.22%)
-Ford (+6.71%)
-Microsoft (+1.04%)
-메타 플랫폼스 (+0.29%)
-유니티 소프트웨어 (+1.45%)
-ASML Holding (+0.19%)
-AT&T (-0.36%)
-로블록스 (+4.19%)
-Airbnb (+0.53%)
-디즈니 (+0.50%)
-리얼티 인컴 (+0.72%)
-화이자 (-0.81%)
-머크 (-0.04%)
-길리어드 (-0.74%)
-IBM (+1.74%)
-에스티로더 (-1.58%)
-사이먼 프라퍼티 (+1.12%)
-보스턴 프라퍼티 (+0.96%)
-구글 c (-0.47%)
-Star Bulk (-0.04%)
-Waste Management (+1.10%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $81,394.73 (+2.16%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 98.82 (+0.30%)
-유로/달러 1.17 (-0.36%)
-달러/엔 158.37 (+0.32%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $101.17 (+0.15%)
-금 (t oz) $4,685.30 (-0.45%)
-구리 (lb) $6.61 (-1.01%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 달러-원 1490원대
간밤 달러-원(REGN) 환율은 전일 대비 약 4원 오른 1493원 수준 마감. 엔화는 다소 변동성을 보였으나, 원화에 미친 영향은 제한. 달러-엔 환율은 158.17에 오른 이후 순식간에 157.4로 떨어졌는데, 이는 시장이 잠재적 ‘레이트 체크’나 추가적 개입 리스크를 의식하고 있음을 시사. 스펙트라 마켓츠는 “지금은 지정학, 헤드라인, 위험 선호도, 모멘텀이 더 큰 영향을 미치는 시기”로 현재는 유가가 주요 동인이라고 분석
2) 호르무즈 해협 긴장
아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 상선이 나포되는 사건이 발생하면서 호르무즈 해협 통제를 놓고 불확실성이 확대되는 모습. 신원이 공개되지 않은 선박이 UAE 해안에서 약 38해리 떨어진 해상에서 미확인 세력에 의해 나포됐으며, 이란 방향으로 이동 중인 것으로 알려짐. 인도는 자국 선박이 공격을 받아 침몰했다고 밝힘. 이란은 중국과의 협의를 거쳐 일부 선박을 허용하고 있으며, 수요일 밤부터 30척 이상이 해협을 통과.
3) 美 소매판매 3개월 연속 증가
미국 소매판매가 3개월 연속 증가하며 유가 급등에도 소비는 비교적 양호했음. 4월 소매판매는 3월 1.6% 증가에 이어 0.5% 증가. 다만 해당 지표는 인플레이션을 반영하지 않은 수치로, 판매 증가가 실제 소비 확대가 아닌 가격 상승 영향도 있음. 13개 품목 가운데 9개 부문에서 매출이 증가. 특히 주유소 매출은 휘발유 가격 상승 여파로 2.8% 증가
4) 英 총리 입지 약화와 파운드 급락
최근 선거 참패로 영국 스타머 총리의 입지가 약화된 가운데 당내 권력 경쟁이 본격화. 이에 파운드는 달러 대비 0.9% 가량 하락하면서 1개월래 저점으로 후퇴. 노동당 내에서는 스타머 총리의 사퇴 시점을 제시하라는 요구도 이어지고 있음. 호감도가 높은 맨체스터 시장 번햄이 차기 총리로 부상하면, 재정지출 확대와 국채 발행 증가 가능성도 제기
5) 애플-오픈AI 동맹 균열
애플과 오픈AI 간 인공지능(AI) 협력 관계에 균열이 생기면서 법적 분쟁 가능성까지 거론. 오픈AI는 애플이 계약상 의무를 충분히 이행하지 않았다고 보고 대응 방안을 검토 중. 양사는 2024년 챗GPT를 애플 운영체제와 시리에 통합하는 내용의 협력 계약을 체결. 당시 오픈AI는 유료 구독자 확대와 애플 생태계 내 핵심 AI 서비스 지위를 확보할 것으로 기대했으나, 실제 성과는 기대에 크게 못 미쳤다는 판단
매크로 동향
미 증시는 도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 소화한 가운데, 엔비디아와 시스코가 급등세를 보이면서 3대 지수 모두 상승했습니다.
아울러 미국의 소비지표도 예상보다 견조한 모습을 보인 점도 투자심리를 개선시키는 모습입니다.
특히, 다우 지수는 5만선을 회복하며 사상 최고치에 바짝 다가섰으며, S&P500 지수와 나스닥 지수는 또 다시 최고치를 경신했습니다.
트럼프 대통령은 시진핑 국가주석과 중국에서 정상회담을 진행한 가운데, 뚜렷한 성과는 나오지 않았습니다. 양국 정상은 이란의 핵무기 보유를 불허하고 호르무즈 해협을 개방하는데 합의했으나 원론적이었다는 분석이 나오고 있습니다.
中 외교부에 따르면, 시 주석은 이날 베이징 인민대화당에서 열린 회담에서 양국 관계의 새틀로 ‘건설적인 전략 안정 관계’를 제시했습니다.
중국 신화통신에 따르면, 트럼프 대통령은 “美/中 관계는 매우 좋으며 나는 시 주석과 역사상 가장 오래 지속되고 사장 좋은 관계를 구축했다”고 언급한 것으로 전해졌습니다.
아울러 트럼프 대통령은 시 주석에게 오는 9월 24일 백악관에 방문해 달라고 초청한 것으로 전해지며, 이 과정에서 젠슨황 최고경영자(CEO) 가 수행단에 포함된 엔비디아는 美 상무부가 이미 10여개 기업에 ‘H200’ 칩 구매를 승인했다는 소식에 4% 넘는 급등세를 기록했습니다.
이에 AI 반도체와 데이터센터 관련 기업들을 중심으로 주요 기술주가 상승세를 나타내며 증시 상승을 견인했습니다.
네트워크 장비업체 시스코 시스템즈가 호실적을 발표하며 AI투자 기대감 등에 급등한 점도 투자심리를 개선시키는 모습입니다.
이날 발표된 미국의 4월 소매판매가 3개월 연속 증가세를 기록하며 예상보다 견조한 흐름을 나타낸 점도 긍정적으로 작용했습니다.
한편, 최근 발표된 미국의 4월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 모두 예상치를 웃돌면서 물가 상승에 대한 우려가 커지고 있는 가운데, 이날 발표된 미국 수입물가는 2022년 이후 가장 큰폭으로 상승했습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면, 연방기금금리 선물시장에서 올해 12월 말까지 기준금리가 25bp 인하될 확률은 34.8%로 높여 반영했습니다.
– 국제 유가, 美/中 정상회담 소화 속 강보합세를 기록
– 美 채권시장, 美/中 정상회담 소화와 길트 시장 우려 속 혼조세
– 달러화, 강세를 기록
– 대표적인 안전자산 금 가격, 소폭 하락
주요 일정
– 21:30 미국 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업 지수
– 22:15 미 산업생산
차트 포인트
미국 증시는 또 한차례 신고가 경신을 했으며, 마이크론과 샌디스크 등 반도체 대장주 차익실현 압력에도, 양호했던 미-중 정상회담 결과에 따른 엔비디아 강세와 시스코시스템즈 어닝 서프라이즈 효과 등이 상승 에너지를 제공했습니다.
결과적으로 이번 미-중 정상회담은 양국간 큰 갈등 없이 양호하게 종료된 듯 합니다.
이제 다시 시장은 미-이란 협상, 미국 금리 향방 등 기존의 대외 변수에 주목할 예정이며, 그 과정에서 “고점 부담 매도 vs 신규 추격 매수”와 같은 수급 공방전이 중간중간 전개될 수 있다는 점은 염두에 둘 필요가 있습니다.
미-중 정상회담 재료 소멸 이후 시장 시선이 옮겨간 미-이란 협상 과정에서의 노이즈 지속을 보였으며 장중 미국 10년물 국채 금리 4.5% 대 돌파 등 이번주 미국 4월 CPI, PPI 등 잇따른 인플레이션 쇼크에 대한 여진이 확산된듯하네요.
비슷한 맥락에서 오전 중 일본의 4월 인플레이션 쇼크로 일본 금리 상승이 여타 국가들의 금리 상승을 자극시켰기도 합니다.
사실 미국도 한국도 지수 상승 속도의 문제가 가장 크다고 생각하고 있으며, 그 과정에서 반도체, AI 등 쏠림현상이 극힘하다 보니, 시장에서는 금리와 전쟁 노이즈를 빌미 삼아 속도 조절 작업에 들어간 듯 하기도 하네요.
다만, 변동성은 지금 하방으로 나오고 있기는 한데, 반대로 상방으로도 얼마든지 발생할 수 있는 국면이기도 합니다.
따라서, 포지션 변화를 주기보다는 기존 포지션 유지하면서 버티는 것이도 좋아보이기도 하고
높은 변동성에 대응하며 단기적으로 방향을 수정해 나가는것도 좋아보이기도 합니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
25년 04월 07일 상승출발 기점과 05월 14일 고점 피보나치 : 하늘색
26년 03월 31일 상승출발 기점과 05월 14일 고점 피보나치 : 노랑색
상승 시
29150.00 을 상향 돌파를 시작으로
29250.00 / 29300.00 / 29369.30 / 29534.00 / 29585.00 / 29677.60 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 29050.00 / 28960.00 / 28700.00 입니다.
하락 시
29050.00 하향 돌파를 시작으로
28960.00 / 28860.00 / 28830.00 / 28800.00 / 28740.0 / 28700.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 29300.0 / 29534.00 / 29677.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.