◆ 미국 증시
-DOW 52,305.24p (-0.03%)
-NASDAQ 26,040.03p (-0.66%)
-S&P500 7,483.23p (-0.22%)
-Russell 2000 3,012.59p (-0.39%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.177% (+0.2bp)
-10년물 4.480% (+1.4bp)
-30년물 4.971% (+1.8bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-META (+8.81%)
-PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (+7.77%)
-S&P GLOBAL INC (+7.73%)
Top Losers 3
-MICRON TECHNOLOGY INC (-10.57%)
-APPLIED MATERIALS INC (-9.97%)
-LAM RESEARCH CORP (-9.71%)
기타 주요 종목
-아마존 (+1.41%)
-테슬라 (+1.12%)
-코카콜라 (+0.02%)
-NVIDIA (-1.25%)
-Apple (+1.73%)
-Ford (-1.87%)
-Microsoft (+3.02%)
-메타 플랫폼스 (+8.81%)
-유니티 소프트웨어 (+5.63%)
-ASML Holding (-7.36%)
-AT&T (-1.06%)
-로블록스 (+6.56%)
-Airbnb (+2.94%)
-디즈니 (-0.56%)
-리얼티 인컴 (-0.23%)
-화이자 (-0.83%)
-머크 (-2.44%)
-길리어드 (-0.29%)
-IBM (+1.79%)
-에스티로더 (+4.46%)
-사이먼 프라퍼티 (-0.29%)
-보스턴 프라퍼티 (+2.19%)
-구글 c (+1.29%)
-Star Bulk (-0.64%)
-Waste Management (+0.54%)
-SpaceX (-7.80%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $60,068.68 (+2.43%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 101.40 (+0.22%)
-유로/달러 1.14 (-0.04%)
-달러/엔 162.69 (+0.23%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $68.58 (-1.32%)
-금 (t oz) $4,082.40 (+1.09%)
-구리 (lb) $6.12 (-1.11%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 워시 의장, “최근 인플레 위험 완화”
케빈 워시 연준 의장은 최근 수주간 인플레이션 위험이 완화됐다며 물가상승률을 연준 목표치인 2%로 되돌리겠다는 의지를 거듭 강조. 그는 “최근 4주간 인플레이션 기대가 낮아졌고 인플레이션 위험도 완화됐다”고 평가하고, 물가안정 달성이 연준의 책무라고 강조. 또한, 향후 금리 정책에 대해서는 포워드 가이던스를 제공하지 않겠다는 입장을 밝힘
2) 미국 제조업 경기 6개월 연속 확장
미국 민간 고용이 6월에도 증가세를 이어가며 1년여 만에 가장 양호한 3개월간의 고용 증가 흐름을 유지. ADP리서치에 따르면 6월 민간부문 고용은 9만8천명 증가. 미국의 제조업 경기는 6개월 연속 확장세. 이란 전쟁에 따른 원자재 가격 급등세가 진정되면서 비용 부담도 다소 완화. 6월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 53.3으로 전월보다 하락했으나 4년래 고점 부근에 유지
3) 美, USMCA 매년 재검토
미국이 캐나다·멕시코와 체결한 무역협정인 USMCA을 자동 연장하지 않기로 하고, 대신 매년 협정을 재검토하는 방식으로 전환할 예정. 이번 결정으로 북미 지역 공급망을 둘러싼 협상이 장기간 이어질 가능성이 커지면서 기업들의 불확실성도 확대될 전망. 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 “트럼프 행정부는 협정에 무조건 서명만 하지는 않을 것”이라며, 상당한 문제가 있어 불균형 해소를 위해 여러 조항의 변경이 필요하다고 주장
4) 메타, AI 클라우드 사업 추진
메타 플랫폼스가 인공지능(AI) 연산능력과 AI 모델 접근 권한을 판매하는 클라우드 인프라 사업을 추진하고 있음. 사업 구상이 현실화될 경우 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드와 경쟁. 해당 소식이 전해지면서 메타 주가는 8% 넘게 급등. 소식통에 따르면 메타는 AI 개발을 위해 구축한 데이터센터와 인프라의 남는 연산능력을 판매해 수익을 창출하는 사업을 준비하고 있음
5) 구겐하임, “AI발 소프트웨어 우려 과도”
구겐하임은 인공지능(AI)이 소프트웨어 업계에 치명적인 위협이 될 것이라는 우려가 과도하다며 세일즈포스, 서비스나우, 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정. 구겐하임은 세일즈포스가 “심각하게 저평가”됐다며, 에이전트형 AI 등장에 부정적인 영향을 받을 가능성은 있지만 “현재 주가에 반영된 ‘아마겟돈’ 시나리오는 현실과 맞지 않는다”고 주장
매크로 동향
미 증시는 상반기 동안 80% 넘게 폭등했던 반도체주를 중심으로 강력한 차익실현 매물이 쏟아지고 기술주에서 우량주로 자금이 이동하는 대순환 장세가 이어지며 하락 마감했습니다.
상반기 시장을 주도했던 반도체 섹터가 대규모 매도세에 밀려 숨 고르기에 들어가며 지수 하락을 이끌었으며, 투자자들이 2026년 상반기에만 80% 이상 급등한 반도체 관련 주식에 대해 대대적인 차익실현에 나서면서 마이크론과 샌디스크 등 주요 종목들이 10% 넘게 폭락했으며, 필라델피아 반도체지수는 6% 넘게 폭락했습니다.
아울러 페이스북 모회사인 메타 플랫폼스가 남는 컴퓨팅 자원을 외부에 임대하는 방안을 고려한다는 소식이 전해지며 인공지능(AI) 수요 약화 가능성을 자극했습니다.
반면, 케빈 워시 연방준비제도(Fed) 의장이 유럽중앙은행(ECB) 포럼에 참석해 지난 4주간 기대 인플레이션과 인플레이션 위험이 낮아졌다고 발언하며 시장의 긴축 우려를 일부 덜어주었습니다.
특히 워시 의장은 정치적 압력과 무관한 중앙은행의 독립성을 강조하며 2% 물가 목표 달성에 대한 강력한 의지를 재확인했습니다.
또한 도널드 트럼프 대통령이 이란과 매우 좋은 관계를 유지하고 있다고 언급하고 미국과 이란이 휴전 국면에 진입하면서 지정학적 긴장이 완화된 점도 인플레이션 전망에 긍정적으로 작용했습니다.
미 연준의 통화정책 향방을 가를 고용 및 제조업 지표는 시장 예상보다 둔화된 모습을 보이며 인플레이션 압력 완화 신호를 보냈습니다.
ADP 민간 신규 고용은 9만 8,000건을 기록해 시장 예상치인 11만 3,000~12만 2,000건을 밑돌았으며, 6월 ISM 제조업 구매관리자지수(PMI) 역시 53.3으로 예상치인 54.0을 하회했습니다.
제조업 하위 지수 중 물가지수는 전월 대비 9.1포인트 급락한 73.0을 기록하며 지난 2월 이후 최저치로 후퇴해 원자재 가격 오름세가 둔화되고 있음을 증명했습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 오는 12월까지 기준금리가 동결될 확률은 16.5%로 반영했습니다.
연내 기준금리가 한 번 인상될 확률은 39.0%, 두번 인상될 확률은 32.2%로 반영되었으며 세 번 이상 인상은 11.6%로 집계되어 연내 금리 인하 가능성은 전혀 반영되지 않았습니다.
– 국제 유가, 미국과 이란의 협상 낙관론에 따른 공급 증가 기대감과 지정학적 긴장 완화 영향으로 하락 마감
– 美 국채 가격, 워시 의장이 물가가 여전히 높다고 지적한 점과 월말 리밸런싱 여파가 겹치며 하락했으나, 기대 인플레이션 하락 언급 이후 낙폭을 일부 축소
– 달러화, 인플레이션 위험 감소 발언에 오름폭을 일부 반납했으나 주요 통화 대비 강세
– 대표적인 안전자산 금 가격, 워시 의장의 발언으로 긴축 우려가 약해지고 예상보다 낮은 민간 고용 지표가 발판이 되며 상승세
주요 일정
– 20:45 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설
– 21:30 미 비농업고용지수
– 21:30 미 실업률
– 21:30 미 평균 시간당 임금
– 21:30 미 실업수당청구건수
– 21:30 미 비농업부문 고용 변화
– 23:00 미 공장수주
– 02:00 베이커 휴즈 굴착장비수
– 05:30 미 연준 대차대조표
차트 포인트
전일 미 증시는 반도체주들이 급락을 맞으면서 약세를 보였습니다.
“인플레이션 위험이 낮아졌다”는 케빈 워시의 완화적 발언에도 메타의 클라우드 사업 진출 소식에 따른 마이크론, 샌디스크 등 반도체주 급락이 지수를 끌어 내렸습니다.
메타의 행보가 반도체주 급락으로 연결된 것은 이들이 잉여 AI 연산능력을 활용해 클라우드 사업에 진출한다는 소식 때문이었습니다.
그동안 AI 투자사이클을 이끌어내며 “메모리 가격 상승 → 반도체주 실적 개선” 내러티브를 이끌었던 하이퍼스케일러 업체 중 하나인 메타가 이제 컴퓨팅 파워를 사는 쪽에서 파는 쪽으로 바뀌게 될 수 있다는 해석을 하게 만들고 있습니다.
이는 현재 이들이 대규모로 투자한 것에 비해 수요가 충분하지 않을지도 모른다는 시장의 불안을 자극하고 있네요.
하지만, 이는 작년 초 딥시크 사태와 올해 초 터보퀀트사태처럼, AI 투자 내러티브에 노이즈가 생성된 것이지 실제 AI 수요 둔화와 실적 둔화가 현실화되지 않았다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
이번 반도체주의 급락은 지난 2분기 동안 역대급 상승률을 기록한 데에 따른 피로감이 누적된 상황속에서, 메타의 클라우드 사업 진출 소식이 차익실현 압력을 자극한 성격이 짙다고 판단되기도 하네요.
현재 시장은 미국의 6월 비농업 고용을 주시할 예정입니다. 지난 2~5월 신규 고용이 연속 서프라이즈를 기록했던 만큼, 6월 고용도 상방 서프라이즈의 가능성을 열어두고 가야할 듯 합니다.
그러나 지난 30일 스캇 베센트 재무장관이 6월 고용서프라이즈 가능성을 언급했으며, 현재는 고용보다 인플레이션 향방이 연준의 통화정책 경로에 더 많은 영향력을 행사하는 국면입니다.
이런 측면에서 전일 하방 위험이 낮아졌다는 케빈 워시 발언과 6월 ISM 제조업 PMI 가격지수의 하락은 긍정적인 요인이기에, 이번 고용이 상방 서프라이즈가 나오더라도 시장에 미치는 부정적인 여향을 제한되지 않을까 싶습니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
25년 04월 07일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 하늘색
26년 03월 31일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 노랑색
26년 06월 03일 하락출발 기점과 06월 08일 저점 피보나치 : 주황색
상승 시
29680.00 상향 돌파를 시작으로
29740.00 / 29800.00 / 29920.00 / 30000.00 / 30050.00 / 30140.00 / 30200.00 / 30270.00 / 30340.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 29500.00 / 29190.00 입니다.
하락 시
29500.00 하향 돌파를 시작으로
29450.00 / 29300.00 / 29250.00 / 29190.00 / 29150.00 / 290120.00 / 29050.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 29800.00 / 30000.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.