◆ 미국 증시
-DOW 49,918.78p (-1.87%)
-NASDAQ 25,169.50p (-1.98%)
-S&P500 7,266.99p (-1.62%)
-Russell 2000 2,835.46p (-1.10%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.145% (+2.6bp)
-10년물 4.553% (+3.5bp)
-30년물 5.030% (+3.2bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-T-MOBILE US INC (+3.39%)
-DOW (+3.07%)
-ALLSTATE (+2.84%)
Top Losers 3
-QUALCOMM (-6.92%)
-EATON CORP PLC (-6.54%)
-CATERPILLAR (-6.40%)
기타 주요 종목
-아마존 (-2.53%)
-테슬라 (-3.80%)
-코카콜라 (+2.77%)
-NVIDIA (-3.73%)
-Apple (+0.35%)
-Ford (-4.35%)
-Microsoft (-1.50%)
-메타 플랫폼스 (-2.33%)
-유니티 소프트웨어 (-6.26%)
-ASML Holding (-2.45%)
-AT&T (+2.20%)
-로블록스 (-3.49%)
-Airbnb (-1.71%)
-디즈니 (-0.72%)
-리얼티 인컴 (+1.40%)
-화이자 (-0.39%)
-머크 (-0.43%)
-길리어드 (-3.20%)
-IBM (-1.85%)
-에스티로더 (-1.35%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.44%)
-보스턴 프라퍼티 (-1.70%)
-구글 c (-2.48%)
-Star Bulk (-0.67%)
-Waste Management (+1.35%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $61,741.58 (-0.60%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 99.95 (+0.04%)
-유로/달러 1.15 (-0.07%)
-달러/엔 160.55 (+0.12%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $90.03 (+2.07%)
-금 (t oz) $4,133.30 (-3.57%)
-구리 (lb) $6.27 (-0.87%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 트럼프 군사 압박 강화
트럼프 대통령은 이란이 협상을 지나치게 지연시키고 있다고 비판하면서 추가 공습을 예고. 그는 전쟁 발발 이후 강경 발언과 협상 낙관론을 반복. 백악관 관계자는 협상이 여전히 진행 중이며 미국은 합의가 이뤄질 때까지 최대 압박 정책을 유지할 것이라고 밝힘. 블룸버그 이코노믹스는 “양측이 휴전 조건을 유리하게 만들기 위해 힘겨루기 중”이라며 “휴전은 아직 살아 있지만 끊임없이 시험받는 새로운 형태의 휴전이 되고 있다”고 평가
2) 미국 인플레이션 3년 만에 최고
전쟁으로 에너지 가격이 상승하면서 미국 소비자물가 상승세 강화. 5월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.5%, 전년동월 대비 4.2% 상승. 반면 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승하는 데 그쳐 시장 예상치를 하회. 블룸버그 이코노믹스는 “헤드라인 물가는 전년 대비 기준으로 5월에 정점을 찍었을 가능성이 있다”며 “신중한 소비 지출이 물가 상승세를 억제하면서 여러 공급 충격 영향을 상쇄하고 있다”고 평가
3) 핌코, AI 투자 붐 속 저신용 채권 경고
글로벌 채권운용사 핌코가 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 경제 구조 변화로 저신용 기업들의 부실 위험이 커지고 있다고 경고. 핌코는 “부도 주기가 다시 나타나고 있으며 레버리지론과 사모 직접대출 등 저신용 채권 부문에서 훨씬 큰 손실이 발생할 것으로 예상한다”고 밝힘. 또한 “AI는 전통 산업 기업들, 특히 부채 비율이 높은 기업들을 흔들 수 있다”고 우려
4) 우에다 총재 정책회의 불참할 듯
우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재가 간낭종 감염 치료를 위해 입원하면서 다음 주 통화정책회의에 불참할 것으로 예상. 시장에서는 BOJ가 이번 회의에서 정책금리를 1995년 이후 최고 수준인 1%로 인상할 것으로 예상. 우에다의 부재가 금리 인상 결정 자체를 바꾸지는 않을 것이라는 관측이 우세. 지난 회의 이후 다수의 정책위원들이 추가 금리 인상 필요성을 시사했기 때문
5) 지출 급증에 신디케이트 채권 발행 증가
주요국 정부가 국방비와 인프라 투자, 에너지 전환 비용 증가로 지출을 확대하면서 채권 발행 규모가 급격히 늘고 있음. 블룸버그에 따르면 각국 정부는 올해 들어 현재까지 은행단을 통한 신디케이트 방식으로 총 5040억달러 규모의 채권을 발행. 이는 코로나19 대응을 위해 대규모 차입에 나섰던 2020년 상반기보다도 많은 수준. 신디케이트 채권은 미국처럼 정례 입찰 방식으로 발행되는 국채보다 규모는 작지만, 유럽에서는 널리 활용
매크로 동향
미 증시는 미국과 이란 간 군사적 충돌 우려가 다시 고조된 가운데, 5월 소비자물가지수 (CPI)가 급등하며 인플레이션 경계심을 자극했고 AI 반도체를 중심으로 차익실현 매도세가 쏟아지면서 3대 지수 모두 큰 폭의 하락세를 기록했습니다.
중동 지정학적 리스크가 재부각되며 투자심리를 크게 위축시키는 모습입니다.
도널드 트럼프 미국 대통령이 소셜미디어를 통해 이란과의 교전을 언급하며 대가를 치러야 할 것이라고 경고한데 이어, 백악관에서 이란을 더 강하게 타격할 것이라고 밝혔습니다.
마수드 페제시키안 이란 대통령도 단호하고 강력한 맞대응 방침으로 맞서면서 4월 초부터 유지되던 휴전 기조가 깨질 수 있다는 우려가 심화되는 모습입니다.
특히, 최근 증시 상승을 이끌었던 AI 관련 반도체 관련주들을 중심으로 차익실현 매물이 출회되었습니다.
오는 12일 예정된 스페이스X의 기업공개(IPO)를 앞두고 개인 투자자들이 현금 확보를 위해 기술주 비중을 줄인 점도 기술주 투자심리를 위축시키는 모습입니다.
AI대장주 엔비디아가 3% 넘게 하락한 가운데 AMD, 브로드컴, TSMC, 마이크론 테크놀로지, 퀄컴 등도 큰 폭으로 하락하는 등 반도체 관련주들이 일제히 하락세를 기록했습니다.
이에 필라델피아 반도체지수는 3.57% 급락했으며, AI 서버 제조사인 슈퍼마이크론컴퓨터는 70억 달러 규모의 신주 발행 계획을 발표한 여파로 27% 넘게 폭락했습니다.
미국의 5월 소비자물가지수(CPI) 지표가 3년 만에 큰 폭으로 상승하며 인플레이션 우려가 커진 점도 악재로 작용했습니다.
美 노동부 노동통계국(BLS) 은 5월 소비자물가지수 (CPI) 가 전월대비 0.5%, 전년동월대비 4.2% 상승했다고 발표했습니다.
두 수치 모두 다우존스가 조사한 전문가 예상치에 부합하기는 했지만, CPI 연간 상승률의 경우 직전 월인 4월의 3.8% 상회하며 2023년 4월 이후 3년 1개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
연방준비제도 (Fed)가 연말까지 최소 한 차례 이상 기준금리를 추가 인상할 가능성을 자산 가격에 급격히 선반영하기 시작했으며 시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금 금리 선물시장은 올해 12월 말까지 기준금리가 25bp 이상 인상될 확률을 거의 70%로 반영하며 동결 확률은 30% 수준에 머물렀습니다.
– 국제 유가, 트럼프 대통령의 이란 공격 윕협 등에 급등
– 美 채권시장, 5월 CPI 소화와 중동 리스크 고조 속 소폭 하락세
– 달러화, 강보합세를 기록
– 대표적인 안전자산 금 가격, 하락
주요 일정
– 21:15 유로존 금리결정
– 21:30 미 생산자물가지수
– 21:30 미 실업수당청구건수
– 21:45 유럽중앙은행 기자회견
– 23:15 라가르드 유럽중앙은행 총재의 연설
차트 포인트
미 증시는 또 급락을 맞았습니다.
5월 CPI 컨센서스 부합 소식에도, 트럼프의 추가 타격 경고 발언에 따른 유가 급등과 소프트뱅크의 오픈 AI 지분담보 대출 협상 교착 등 전쟁 및 AI 산업 불안이 증시 분위기를 잠식시켰습니다.
이제 차주 6월 FOMC 대기심리가 짙어지고 있으며, 케빈 워시 신임 연준의장이 처음으로 주관하는 FOMC 이기에, 점도표 변화를 포함한 새로운 연준의 정책 프레임워크를 확인 후 전망 수정을 하는게 현시점에서는 합리적일 수 있기 때문입니다.
뿐만 아니라 트럼프가 이란 발전소와 교량을 공격할 것이라고 엄포를 놓으면서 유가가 다시 상방 압력을 받고 있다는 점도 증시 불안을 초래하는 중입니다.
하지만 미 국방장관이 발표했듯이, 협상 조건을 설정하기 위한 것인 만큼 “전면 확전에 따른 유가 재폭등” 시나리오보다는 “양국 국지전 후 협상 및 수습”의 시나리오에 무게 중심을 두고 가는 것이 맞지 않나 싶습니다.
또한 12일(금) 상장 예정된 스페이스X 를 편입하기 위한 기관들의 자금 수요 또한 수급 변동성을 확대시킬 수도 있습니다.
6월 이후 빈번한 주가 조정과 변동성 증폭에 직면하고 있다는 점은 대응 난이도를 역대급으로 높이면서, 하루하루 시장 참여자들을 힘들게 만들고 있습니다.
시장 자체가 힘겹게 느껴지는 것은 인지상정이지만, 펀더멘털 악화 신호가 등장하지 않는 이상은 자신만의 스탠스를 유지하는 것이 중요하겠네요.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
25년 04월 07일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 하늘색
26년 03월 31일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 노랑색
26년 06월 03일 하락출발 기점과 06월 08일 저점 피보나치 : 주황색
상승 시
28800.00 상향 돌파를 시작으로
28860.00 / 28960.00 / 29050.00 / 29120.00 / 29150.00 / 29250.00 / 29300.00 / 29370.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 28640.00 / 28215.00 입니다.
하락 시
28640.00 하향 돌파를 시작으로
28580.00 / 28520.00 / 28430.00 / 28290.00 / 28215.00 / 28115.00 / 27970.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 28800.00 / 29150.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.