◆ 미국 증시
-DOW 52,182.74p (+0.59%)
-NASDAQ 25,820.14p (+2.07%)
-S&P500 7,440.43p (+1.18%)
-Russell 2000 3,010.42p (+0.01%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.107% (+1.4bp)
-10년물 4.376% (+0.5bp)
-30년물 4.865% (+0.0bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-APPLIED MATERIALS INC (+10.82%)
-CHARTER COMMUNICATIONS (+9.38%)
-PALO ALTO NETWORKS INC (+9.14%)
Top Losers 3
-HONEYWELL INTERNATIONAL (-6.41%)
-VERIZON COMMUNICATIONS (-5.24%)
-T-MOBILE US INC (-4.77%)
기타 주요 종목
-아마존 (+3.20%)
-테슬라 (+8.46%)
-코카콜라 (+0.02%)
-NVIDIA (+1.27%)
-Apple (-0.72%)
-Ford (-0.78%)
-Microsoft (-1.18%)
-메타 플랫폼스 (+2.24%)
-유니티 소프트웨어 (+0.28%)
-ASML Holding (+4.93%)
-AT&T (-3.96%)
-로블록스 (+14.26%)
-Airbnb (+1.11%)
-디즈니 (-0.16%)
-리얼티 인컴 (-0.13%)
-화이자 (+0.33%)
-머크 (+0.56%)
-길리어드 (-1.21%)
-IBM (+2.35%)
-에스티로더 (-1.45%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.30%)
-보스턴 프라퍼티 (-0.49%)
-구글 c (+4.96%)
-Star Bulk (+0.98%)
-Waste Management (-0.96%)
-SpaceX (+7.15%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $60,214.46 (+1.08%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 101.10 (-0.26%)
-유로/달러 1.14 (+0.18%)
-달러/엔 161.86 (+0.07%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $70.75 (+2.20%)
-금 (t oz) $4,038.90 (-0.98%)
-구리 (lb) $6.10 (-0.76%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 엔화, 1986년 이후 최저치
일본 엔화 가치가 달러 대비 1986년 이후 약 40년 만에 최저 수준으로 떨어지면서 당국의 외환시장 개입 여부 주목. 달러-엔 환율은 한때 161.98엔을 기록하며 일본 정부가 환율 방어를 위해 시장 개입에 나섰던 2024년 7월 기록한 161.95엔을 상회. 모넥스는 “환율이 조만간 빠르게 되돌려지지 않는다면 당국의 시장 개입이 임박했다고 봐야 한다”고 지적. 다만 미-일간 “금리 격차 문제를 해소하지 않는다면 시장 개입은 일시적인 처방에 그칠 뿐”이라고 언급
2) 나틱시스, “달러 강세 랠리 막바지”
나틱시스 CIB는 FOMC 이후 나타난 달러 강세가 대부분 시장에 반영됐다며 유로와 엔, 위안화에 대한 달러 매도를 추천. 나틱시스는 이 같은 전략이 연준발 달러 강세가 사실상 마무리됐다는 판단과 각국 경제의 개별 여건을 반영한 것이라고 설명. 특히 “엔화 약세는 경제적 비용이 이익을 넘어서는 중대한 전환점에 접근하고 있다”며 “지속적인 엔화 가치 하락이 국내 물가 상승을 더욱 부추기면서 일본 당국도 경계 수위를 높이고 있다”고 지적
3) 트럼프, “미·이란 평화협상 재개”
트럼프 대통령은 호르무즈 해협에서의 상호 공격을 중단하기로 합의한 데 따라 양국 간 평화협상이 카타르 도하에서 재개될 예정이라고 밝힘. 다만 이란 측은 아직 이를 공식 확인하지 않았음. 트럼프의 중동 특사인 스티브 위트코프와 사위 재러드 쿠슈너가 이란 관련 고위급 회담을 위해 카타르를 방문할 예정이며, 회담과 별도로 실무급 협의도 함께 진행될 예정
4) 美 대법원, 쿡 연준이사 해임 제동
미국 연방대법원은 리사 쿡 연준이사가 당분간 직을 유지할 수 있다고 판결하며 백악관으로부터 연준의 독립성을 다시 한번 확인. 대법원은 판결에서 대통령의 다른 연방기관 고위 공직자 해임 권한을 확대했지만, 연준에 대해서는 예외적인 지위를 인정. 다수 의견에 손을 든 로버츠 대법원장은 “통화정책은 정치적 간섭의 대상이 되어서는 안 된다”고 언급
5) 헤지펀드 밀레니엄, AI 연구소 신설
세계 최대 멀티전략 헤지펀드 가운데 하나인 밀레니엄 매니지먼트가 첨단 기술 개발과 활용을 확대하기 위해 인공지능(AI) 연구소를 설립. 연구소는 AI 제품을 조기에 도입·평가하는 속도를 높이는 데 주력하는 한편, AI 기업들과 공동 프로젝트를 추진하고 우수 AI 인재를 확보하는 역할도 맡을 예정. 머신러닝과 알고리즘 매매를 활용해 온 자산운용사들은 빠르게 발전하는 AI 기술을 투자 프로세스에 접목시키는 방안을 적극 모색 중
매크로 동향
미 증시는 미구과 이란의 협상 재개 소식에 따른 지정학적 안도감과 알파벳의 다우지수 편입 효과, 그리고 그간 조정을 받았던 대형 기술주들을 향한 저가 매수세가 맞물리며 일제히 상승 마감했습니다.
중동의 지정학적 위험이 대화 국면으로 전환되며 시장의 투자심리를 크게 개선시켰습니다.
도널드 트럼프 대통령은 소셜미디어(SNS)를 통해 이란 측의 요청으로 오는 30일 카타르 도하에서 평화 협상이 재개될 것이라고 발표했습니다.
백악관은 제러드 쿠슈너와 스티브 위트코프 중동 특사를 도하에 파견하여 이란 고위 관리들과의 회담을 조율할 예정이며, 이란 측도 종전 양해각서(MOU) 이행 점검을 위한 전문가 대표단 파견 계획을 확인했습니다.
지난 주말 호르무즈 해협에서 발생한 보복성 무력 충돌로 긴장이 고조되었으나, 양국이 추가적인 군사 행동을 중단하고 실무 회담에 합의하며 확전 우려가 완화되었습니다.
대형 기술주들이 반등에 성공하며 지수 상승을 견인했습니다. 특히 알파벳이 다우지수에 공식 편입된 첫날 5% 가까이 급등하며 다우지수 사상 첫 52,000선 돌파를 견인했습니다.
스페이스X는 7월7일부터 나스닥100 지수에 편입된다고 발표하며 7% 넘게 급등했으며, 이에 일론머스크 CEO는 순 자산 1조 달러를 탈환했습니다.
또한 컴캐스트는 NBC유니버설과 스카이를 포함한 미디어 및 기술 사업 부문을 별도의 상장회사로 분사하기로 결정했다는 소식에 4% 넘게 상승하며 엔비디아, 인텔, AMD, 브로드컴, TSMC, 마이크론 테크놀로지 등 주요 반도체 업체들도 반등에 성공하며 아마존, 메타, 테슬라 등 일부 대형 기술주들도 상승했습니다.
미국 연방대법원이 트럼프 행정부의 리사 쿡 연준 이사 해임 시도를 기각하며 연준의 독립성을 강조한 점도 시장 안정에 기여했습니다.
한편, 시장에서는 미 연준의 통화정책 향방과 관련하여 오는 2일 발표될 6월 고용보고서를 주시하는 모습입니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 오는 9월 말까지 기준금리가 25bp 이상 인상될 확률을 약 63%로 반영했으며 연내 기준금리가 동결될 확률은 19.6% 로 하락하며 매파적 기조에 대한 경계감은 지속되고 있습니다.
– 국제 유가, 지난 주말 미국과 이란의 무력 충돌 여파에 따른 공급 불안 우려가 지속되며 상승
– 미 국채가격, 뚜렷한 경제 지표 발표가 없는 가운데 보합권에서 혼조세
– 달러화, 추가 협상 추이를 주시하는 가운데 영국의 건전 재정 강조에 따른 파운드화 강세 영향으로 3거래일 연속 약세
– 대표적인 안전자산 금 가격, 국제유가 상승에 따른 긴축 우려가 재부각되며 3거래일만에 하락세
주요 일정
– 21:55 미 레드북 소매판매지수
– 22:00 S&P/CS 20대 도시 주택가격지수
– 22:45 시카고 구매관리자지수
– 23:00 미 노동부 JOLTS (구인, 이직 보고서)
– 23:00 CB 소비자신뢰지수
차트 포인트
미 증시는 S&P500과 나스닥이 6거래일 만에 반등을 했습니다.
장 초반 마이크론과 샌디스크 등 반도체주들의 동반 급락 여파로 지수 상승 탄력이 제한되는 흐름을 보였으나, 반도체주들의 장중 반등과 다우에 편입된 알파벳 포함해서 테슬라, 엔비디아 등 여타 테크주로 순환매가 전개되며 강세로 마감했습니다.
애플의 CXMT 메모리 사용 요청, 오픈 AI 상장 연기, 미국 소비자들의 메모리 업체 반독점 소송 등이 변동성을 추가로 키우고 있지만, 전일 반도체주가 약세를 보이는 과정에서 여타 업종 주가는 견조했다는 점에 주목해볼 필요가 있습니다.
6월 말로 갈수록 매크로 부담이 낮아지면서 증시의 위험선호심리를 유지시켜준 덕분인데, 또 쏠림현상 부담이 누적된 것은 맞으나 AI 수요 호조에 따른 메모리 가격 상승세가 지속되었으며 장기 공급계약 효과 등 반도체주들의 펀더멘털에는 큰 이상신호가 없다는 점을 감안 시, 반도체를 중심으로 한 증시 상승 추세가 유효하다는 점에 대응전략을 가져가는 것이 적절해 보입니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
25년 04월 07일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 하늘색
26년 03월 31일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 노랑색
26년 06월 03일 하락출발 기점과 06월 08일 저점 피보나치 : 주황색
상승 시
29800.00 지지를 시작으로
29920.00 / 30000.00 / 30050.00 / 30140.00 / 30200.00 / 30270.00 / 30340.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 29800.00 / 29680.00 / 29500.00 입니다.
하락 시
29800.00 하향 돌파를 시작으로
29740.00 / 29680.00 / 29585.00 / 29530.00 / 29500.00 / 29450.00 / 29300.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 30000.00 / 30200.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.