전일 미 3대 지수
◆ 미국 증시
-DOW 52,348.39p (-1.09%)
-NASDAQ 25,870.65p (+0.20%)
-S&P500 7,482.71p (-0.28%)
-Russell 2000 2,956.39p (-0.88%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.220% (+3.3bp)
-10년물 4.581% (+2.9bp)
-30년물 5.074% (+1.7bp)
공포 탐욕 지수
주요 마켓 종목 맵
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-ARISTA NETWORKS INC (+8.76%)
-BROADCOM INC (+4.83%)
-TARGET (+3.82%)
Top Losers 3
-CAPITAL ONE FINANCIAL (-5.39%)
-PALO ALTO NETWORKS INC (-4.88%)
-VERTEX PHARMACEUTICALS INC (-4.56%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.96%)
-테슬라 (-2.19%)
-코카콜라 (-0.77%)
-NVIDIA (+3.65%)
-Apple (+0.88%)
-Ford (-0.44%)
-Microsoft (-1.41%)
-메타 플랫폼스 (-2.02%)
-유니티 소프트웨어 (-0.67%)
-ASML Holding (+1.22%)
-AT&T (+0.14%)
-로블록스 (-2.80%)
-Airbnb (-3.93%)
-디즈니 (-0.80%)
-리얼티 인컴 (-1.22%)
-화이자 (-0.08%)
-머크 (-2.23%)
-길리어드 (-0.40%)
-IBM (-1.33%)
-에스티로더 (-3.13%)
-사이먼 프라퍼티 (-3.57%)
-보스턴 프라퍼티 (-2.64%)
-구글 c (-1.35%)
-Star Bulk (+0.99%)
-Waste Management (-1.38%)
-SpaceX (-0.78%)
◆ 디지털자산
– BITCOIN $62,059.97 (-2.52%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 101.05 (+0.03%)
-유로/달러 1.14 (+0.04%)
-달러/엔 162.59 (+0.30%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $73.52 (+4.37%)
-금 (t oz) $4,082.40 (-1.80%)
-구리 (lb) $6.11 (-1.90%)
Bloomberg 해외 증시 5가지 포인트
1) 달러-원 연일 하락
달러 강세에도 달러-원(REGN) 환율은 1505원 부근에서 마감하면서 전일 대비 약 11원 하락. SK하이닉스 ADR 관련 선물환 헤지 수요가 촉발한 수급 변화 및 시장 심리 전환에 더해, 한일 외환당국 공조 기대 등이 시장에 영향. 씨티의 김진욱 이코노미스트는 한국은행이 다음주 금융통화위원회에서 만장일치로 기준금리를 25bp 인상할 것으로 예상
2) 트럼프, “항만 봉쇄 재개할 수도”
트럼프 대통령은 이란에 대한 추가 공습을 단행할 가능성이 있으며 이란 항만 봉쇄도 재개할 수 있다고 경고. 또한 이란의 최대 원유 수출 거점인 하르그섬을 미국이 장악할 수도 있다고 언급. 이는 전쟁 초기에도 언급했던 위협을 다시 꺼낸 것으로, 다만 과거에도 군사공격을 경고한 뒤 입장을 번복하곤 했음. 실제로 트럼프는 협상 자체를 중단시키지는 않겠다고 밝힘
3) 글로벌 채권 매도세
유가 상승으로 인플레이션에 대한 우려가 다시 불붙으면서 글로벌 채권시장이 매도세에 휩싸인 가운데 미국채 2년물 금리가 연고점에 근접. 이번 금리 상승은 연준이 소비자물가 상승을 억제하기 위해 금리 인상을 재개할 것이라는 기대 반영. 스왑시장에서는 연준 금리인상 예상 시점을 기존 12월에서 10월로 다시 앞당겼음
4) FOMC 의사록, “소수 금리 인상 필요성 제기”
6월 FOMC 의사록에 따르면 소수의 위원들은 금리를 인상할 근거가 있다고 판단했지만, 최종적으로는 금리 동결 결정에 동의. 참석자들은 대체로 회의 기간 입수한 정보가 물가안정에 대한 상방 위험은 여전히 높은 반면, 최대고용 달성에 대한 하방 위험은 다소 완화됐음을 시사한다고 평가. 또한, 인플레이션이 높은 수준을 유지할 경우 대다수가 “일정 수준의 추가 긴축이 필요할 가능성이 높다”고 판단
5) ‘무제약’ 채권펀드 각광
크레딧물 밸류에이션이 높아지면서 투자자들이 투자 대상에 제약이 없는 ‘무제약 채권펀드’로 몰리고 있음. 회사채 스프레드가 크게 축소돼 추가 수익 여력이 제한된 상황에서 다양한 채권에 투자할 수 있는 유연성이 강점으로 부각. 세계 최대 채권운용사 가운데 하나인 핌코도 최근 투자 대상을 사실상 제한하지 않는 이른바 ‘고 애니웨어(go-anywhere)’ 채권펀드를 출시
매크로 동향
미 증시는 트럼프 대통령이 이란과의 휴전 종료를 선언하며 지정학적 긴장이 다시 최고조로 치달아 유가가 급등했으나, 반도체 업종이 강력하게 반등하며 지수별로 엇갈린 행보를 나타냈습니다.
중동의 지정학적 위기가 다시 급격히 고조되며 시장의 판도를 흔들었으며, 도널드 트럼프 대통령은 튀르키예 앙카라에서 열린 나토(NATO) 정상회의에서 이란과의 임시 휴전 합의에 대해 “끝났다고 생각한다”고 선언하며 추가 공습 가능성을 시사했습니다.
이는 이란이 호르무즈 해협을 통과하던 상선 3척을 공격한 데 대한 보복 조치로, 미국은 이란산 원유의 국제 판매를 허용했던 제재 예외 조치도 전격철회했습니다.
트럼프 대통령은 “오늘 밤에도 아마 다시 강하게 공격할 것” 이라고 발언해 시장의 긴장감을 높였으나, 장 후반 “이란과의 전면전이 다시 시작될 것으로 생각하지 않는다”고 언급하며 장기전 가능성에는 선을 그었습니다.
유가 급등에 따른 인플레이션 우려가 다시 부각되었으며, 공개된 6월 FOMC 회의 의사록에 따르면 연준 위원들은 노동 시장 과열은 완화되었으나 인플레이션의 상방 위험은 여전히 높은 것으로 평가하며 물가 경계심을 늦추지 않았습니다.
유가 상승이 연준의 금리 경로를 다시 긴축 쪽으로 돌려놓을 수 있다는 관측이 나오면서 시장의 금리 인상 경계감이 강화되었습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치 툴에 따르면, 장 마감 무렵 연방기금금리 선물시장은 12월 말까지 기준금리가 동결될 확률은 13.5% 로 낮아졌습니다.
다만, 최근 급락세를 연출했던 반도체 관련주들이 반등한 점은 일부 투자심리를 개선시키는 모습이며, 브로드컴이 애플과 300억 달러 규모의 장기 공급 계약을 체결했다는 소식에 큰 폭으로 상승하며 엔비디아도 중국 AI 기업들의 칩 구매 일부 허용 보도에 힘입어 강세를 보였습니다.
– 국제 유가, 美-이란 긴장 재고조 속 공급 차질 우려로 급등
– 美 국채 가격, 물가 재상승 가능성이 반영되며 하락
– 달러화, 인플레이션 우려에도 불구하고 트럼프 대통령이 장기전을 피하고 싶어 한다는 분석 속에 약보합세
– 대표적인 안전자산 금 가격, 금리 상승 압박과 트럼프 대통령의 교섭 중단 시사 등의 영향으로 하락세
주요 일정
– 21:30 미 실업수당청구건수
– 22:00 FOMC 멤버 Williams가 연설
– 23:00 미 기존주택판매
– 02:00 미 30년물 국채 입찰
– 02:30 로간 댈러스 연은 총재의 연설
– 05:30 미 연준의 대차 대조표
차트 포인트
미 증시는 전약 후강의 혼조세로 마감했으며, 반도체주는 반등에 성공했습니다.
미-이란 협상 중단 및 공습 재개에 따른 WTI 6%대, 급등에도 예상에 부합했던 6월 FOMC 의사록, 마이크론, 샌디스크 등 증시 불안의 중심을 초래했던 반도체주들의 저가 매수세 유입 덕분이었습니다.
최근 주식시장은 메모리 3사 중심의 반도체주 연쇄 조정으로 심리가 취약해진 가운데, 미-이란 휴전 중단 사태가 추후에도 지속적인 부담을 증시에 가할 수 있기는 합니다.
그러나 지정학적 부담의 지속력은 길지 않을 것 같은데, 트럼프가 전쟁은 재개되지 않을 것이라는 입장을 표명하는 등 여전히 미국 협상 의지가 높은 상태이기 때문입니다.
전일 미 증시 반등, WTI 상승분 반납했다는 것도 지정학적 불확실성에 대한 주식시장의 내성이 크게 훼손되지 않았음을 보여주는 대목입니다.
또 시장이 전쟁에 민감할 수 밖에 없던 배경은 인플레이션 리스크로 인한 연준의 긴축 강화 불안이었다는 점도 되새겨볼 시점이며, 이런 측면에서 전일 기준 미국의 1년 단기 기대 인플레이션이 1.5% 로 3~4월 전쟁 기간 평균이 6월 평균에 비해 낮은 수준에 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
나스닥 (US100Cash) 1시간 봉
25년 04월 07일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 하늘색
26년 03월 31일 상승출발 기점과 06월 02일 고점 피보나치 : 노랑색
26년 06월 03일 하락출발 기점과 06월 08일 저점 피보나치 : 주황색
상승 시
29500.00 상향 돌파를 시작으로
29585.00 / 29640.00 / 29680.00 / 29740.00 / 29800.00 / 29850.00 / 29920.00 / 30000.00 까지 볼 수 있으며
눌림 매수 도전은 29300.00 / 29190.00 / 29050.00 입니다.
하락 시
29300.00 하향 돌파를 시작으로
29250.00 / 29190.00 / 29150.00 / 29120.00 / 29050.00 / 28960.00 / 28850.00 / 28800.00 까지 볼 수 있으며
반등 매도 도전은 29500.00 / 29800.00 입니다.
* 설정한 차트 포인트는 지지도 저항도 가능한 포인트이니 시장 흐름에 맞게 대응해 주시기 바랍니다.